Jest to kolejny moduł do kupienia, a chyba nie o to chodzi.
Czy nie można zrobić kolejnego szablonu przypominającego o terminie płatności?

Bardzo dobry pomysł.

Nawiązując do odpowiedzi Daniel_W z dnia 2023-01-16 16:55:

W menu Ustawienia> Ustawienia konta> Wysyłanie e-mailem > Nieopłacona faktura, znajdą Państwo szablon dla nieopłaconej faktury. Jeżeli podadzą Państwo w polu “ilość dni” np wartość -7 to wtedy Państwa kontrahent dostanie maila z przypomnieniem o zbliżającym się terminie tydzień przed przeterminowaniem dokumentu, natomiast jeżeli podadzą Państwo wartość 7 to klient dostanie tydzień po terminie przypomnienie o niezapłaconej fv. Jeżeli w tym samym polu wprowadzą Państwo wartość “-7, 7” to klient otrzyma obie wiadomości, o przypomnieniu o zbliżającym się terminie, oraz o przypomnieniu o nieopłaconej fakturze po terminie.

Czy ta funkcja działa?
Jest możliwość skonstruowania jednego szablonu maila. Więc jeżeli jest to szablon “nieopłacona faktura” typu: “3 dni temu minął termin płatności, bardzo prosimy o jak najszybszą wpłatę” i ustawimy ilość dni “-7 , 7” to ta sama treść zostanie przesłana 7 dni przed terminem płatności i 7 dni po terminie. A to trochę bez sensu.

Powinna być możliwość ustawienia 2 szablonów wiadomości:
-powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności,
-powiadomienie o przekroczeniu terminu płatności (nieopłacona faktura)

Wtedy przy pierwszym szablonie ustawiałoby się ilość dni na minusie (np -3, -1) a przy drugim ilość dni po terminie kiedy ma się wysyłać przypomnienie (np 3, 8, 15, 20 …)

Czy jest taka możliwość rozróżnienia tych dwóch maili aby rzeczywiście mogły być wysyłane automatyczne przypomnienia o zbliżającym sie terminie płatności jak również o przeterminowanej fakturze?
Byłaby to bardzo użyteczna funkcja.

Przydała by się również możliwość przypomnienia wcześniej np. 1,2 lub 3 dni przed terminem zapłaty na zasadzie “Zbliża się termin płatności” :)

Dzień dobry, czy w ramach tej funkcjonalności można rozdzielić szablony mailowe dla kolejnych wystąpień w obu funkcjonalnościach (przypomnienia o przeterminowanych i przed) - tj żeby szablon dla przypomnienia po np 7 dniach, 14 i 30 był inny? Zmiana wydaje się niewielka a pozwoliłaby na pełną automatyczną miękką windykację (wiadomo bowiem, że innego maila wysyła się po 7 dniach a innego po 60).

Ew wprowadzenie zmiennej “ilość dni opóźnienia” aby można sobie te teksty modyfikować już w IFie?

Super

Witam,

W menu Ustawienia> Ustawienia konta> Wysyłanie e-mailem > Nieopłacona faktura, znajdą Państwo szablon dla nieopłaconej faktury. Jeżeli podadzą Państwo w polu “ilość dni” np wartość -7 to wtedy Państwa kontrahent dostanie maila z przypomnieniem o zbliżającym się terminie tydzień przed przeterminowaniem dokumentu, natomiast jeżeli podadzą Państwo wartość 7 to klient dostanie tydzień po terminie przypomnienie o niezapłaconej fv. Jeżeli w tym samym polu wprowadzą Państwo wartość “-7, 7” to klient otrzyma obie wiadomości, o przypomnieniu o zbliżającym się terminie, oraz o przypomnieniu o nieopłaconej fakturze po terminie.

Pozdrawiam,
Daniel

Help action fraud

Może warto dać przyciski w mailu? Np.:

• zapłacę w terminie, bo jestem rzetelnym płatnikiem
• nie zapłacę, bo jestem Januszem
• zapłacę kilka dni po terminie, bo wyjechałem w Bieszczady
  ;)

تالانت

Nie ma :)

Tylko skąd system będzie wiedział, że faktura nie została jeszcze opłacona? Brakuje synchronizacji automatycznej z bankiem (czy tylko ja jej nie znalazłem?), żeby informacja o płatności sama się dodawała do systemu.

Przecież ta opcja już jest, w przypomnieniu ustawia się dzień minusowy, a za pomocą warunku w treści maila zmienia się treść.

Nie dodawajcie tej funkcji, bo nie będę miał wymówki, że zapomniałem waszemu klientowi opłacić faktury :D

Prosimy o dodanie tej potrzebnej każdemu biznesowi b2b funkcji

Idealna i bardzo potrzebna funkcja! :)

Świetna funkcja, bardzo przydałaby się w bieżącym monitorowaniu zobowiązań!