📢 Aktualizacja związana z KSeF
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie dodawania własnych nazw dla numeru identyfikacyjnego. Własne nazwy numerów identyfikacyjnych, które można było wcześniej dodać w słownikach, nie są już dostępne w systemie. Obowiązujące są wyłącznie numery identyfikacyjne udostępnione systemowo. Opcje systemowe dla numerów identyfikacyjnych to: NIP, NIP UE, Nr. id. podatkowej, brak. Zmiany te są częścią dostosowywania systemu do wymagań Krajowego Systemu e-Faktur.
WAŻNE! Jeśli utworzyłeś cykl na podstawie dokumentu, który zawierał własną nazwę numeru identyfikacyjnego (np. PESEL), prosimy o jego aktualizację. Wystawianie faktur cyklicznych z własną nazwą numeru identyfikacyjnego zostanie w systemie zablokowane.
👉 Jak przygotowujemy system na KSeF? Sprawdź zmiany i bądź na bieżąco!
Faktura cykliczna na postawie faktury
Aby móc tworzyć cykle faktur sprawdź, czy ta opcja jest aktywna na Twoim koncie - funkcja dokumentów cyklicznych dostępna jest w planach Standard, Pro i Pro Plus. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznych zaznacz checkbox przy opcji Dokumenty cykliczne i zapisz zmiany.
Faktura cykliczna na postawie faktury - dokument bazowy
Aby utworzyć cykl na podstawie faktury, najpierw wystaw dokument bazowy, z którego system skopiuje dane 1:1 do faktur generowanych automatycznie w ramach cyklu. Jeśli dokument bazowy został już wcześniej utworzony, będziesz mógł go wskazać podczas tworzenia cyklu. W naszym przykładzie jako dokument bazowy wystawimy fakturę proformę. To dokument nieksięgowy, dlatego ewentualna potrzeba zmiany danych w trakcie trwania cyklu nie będzie wiązała się z koniecznością jego usunięcia i tworzenia od nowa. Przypominamy, że nie zaleca się edycji dokumentów księgowych, które trafiły już do obiegu gospodarczego. Sprzedawanym produktem będzie miesięczna subskrypcja dostępu do platformy e-learningowej. Faktury będą wystawiane automatycznie co miesiąc, zawsze na ten sam produkt i kwotę. Aby przygotować dokument bazowy przejdź do zakładki Przychody > Faktura Proforma > Dodaj. Uzupełnij dane Nabywcy, pozycje na fakturze oraz pozostałe ustawienia takie jak forma i termin płatności, a następnie zatwierdź utworzenie dokumentu za pomocą przycisku Zapisz. W naszym przykładzie wykorzystaliśmy zmienne w tytule pozycji na fakturze. Dzięki temu system automatycznie wstawi miesiąc i rok, za który wystawiana jest subskrypcja, na kolejnych dokumentach generowanych przez cykl. Więcej o tym, jak stosować zmienne w tytule pozycji na fakturach cyklicznych, przeczytasz w artykule jak wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturach tworzonych przez cykl?
Jak utworzyć cykl na podstawie faktury?
Jeśli dokument bazowy jest już utworzony na koncie, przejdź do zakładki Przychody > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna, aby utworzyć na jego podstawie cykl.
