Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Jak nadać dostęp do konta dla księgowego?
System pozwala nadać dostęp do konta wielu użytkownikom, którzy logują się swoim adresem e-mail i hasłem. Ilość użytkowników, którzy mogą otrzymać taki dostęp uzależniona jest bezpośrednio od aktywnego na koncie planu. Istnieje również możliwość nadania dostępu dla księgowego.- przejdź do zakładki Ustawienia > Dostęp dla księgowego;
- w polu E-mail księgowego w formularzu udzielenia dostępu podaj adres e-mail, którym księgowy będzie logować się do konta;
- kliknij Wyślij zaproszenie, by na wskazany adres e-mail przesłać wiadomość z linkiem.
Jak dodać kolejnego użytkownika z rolą księgowy?
Jeżeli potrzebujesz dodać kolejnego użytkownika z rolą księgowego, to jest to możliwe w planie Standard, Pro i Pro Plus. Wykonaj tę samą czynność co przed chwilą lub przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i skorzystaj z przycisku Dodaj/zaproś użytkownika.
W formularzu dodawania użytkownika możesz zdecydować czy chcesz stworzyć użytkownika od razu wraz z nadaniem hasła (użytkownik pojawi się wtedy od razu na liście) lub wysłać zaproszenie z linkiem (w tym przypadku użytkownik pojawi się na liście dopiero, gdy zaakceptuje zaproszenie).
Pamiętaj, jeśli użytkownik którego dodajesz do swojego konta za pomocą opcji stwórz od razu ma już na ten mail zarejestrowane konto, podanie hasła w formularzu dodania użytkownika nie zmienia danych do logowania, które taki użytkownik ustalił we własnym zakresie.
Dodając kolejnego użytkownika z rolą Księgowy ilość użytkowników w obrębie konta zmniejszy się lub plan może wymagać zwiększenia. W planie Standard możesz posiadać 3 użytkowników, w Pro 5, a Pro Plus 10 użytkowników.
Jeśli na koncie został już wykorzystany limit użytkowników, przy próbie dodania nowego użytkownika w zakładce Użytkownicy lub poprzez opcję Dostęp dla księgowego system wyświetli komunikat o przekroczeniu limitu i konieczności zwiększenia planu. Jeśli nie chcesz zmieniać planu, możesz odłączyć wcześniej dodanego księgowego zgodnie z instrukcją i w jego miejsce dodać nowego. Jeśli oba maile mają mieć jednocześnie dostęp, będzie to możliwe dopiero po zmianie planu na wyższy. Po zalogowaniu księgowy będzie mógł samodzielnie pobierać Twoje dokumenty, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo ich przekazywać.
Jeśli Twój księgowy obsługuje kilka firm może za pomocą jednego kliknięcia, przełączać się między nimi z głównego panelu zgodnie z instrukcją jak przełączać się między kontami podpiętymi pod ten sam login.
W zakładce Przychody oraz Wydatki znajdzie wszystkie dokumenty niezbędne do comiesięcznego rozliczenia.Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.