Własna definicja faktury cyklicznej oraz jak utworzyć faktury cykliczne poprzez funkcję 'dodaj podobny'?

Faktury cykliczne to świetne rozwiązanie dla firm, które regularnie fakturują tych samych klientów. W Fakturowni masz dwie opcje ich tworzenia: możesz oprzeć cykl na już istniejącej fakturze lub skorzystać z funkcji Własna definicja, tworząc od podstaw szablon cyklu. Dzięki temu system automatycznie wygeneruje kolejne dokumenty według Twoich ustawień. Chcesz wiedzieć, jak ustawić własną definicję faktury cyklicznej lub jak przyspieszyć ten proces dzięki opcji Dodaj podobny? Sprawdź szczegóły w naszym wpisie.

Jak stworzyć cykl faktur w oparciu o własną definicję?

Jeśli w ustawieniach konta aktywujesz funkcję dokumentów cyklicznych, możesz tworzyć cykl na podstawie dokumentu lub według własnej definicji. Aby utworzyć cykl według własnej definicji, przejdź do zakładki Przychody > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna. W formularzu uzupełnij opis, a następnie zaznacz opcję Własna definicja, aby wyświetlić pola umożliwiające samodzielną konfigurację danych sprzedawcy, klienta oraz produktów.

Formularz tworzenia faktury cyklicznej według własnej definicji z polami do określenia sprzedawcy, klienta oraz produktu.

Rubryki, które pojawią się po zaznaczeniu opcji Własna definicja, umożliwiają wybór następujących danych: Sprzedawca - w tym polu wybierz firmę, która ma pojawić się w danych Sprzedawcy na dokumencie - jeśli na koncie dodanych jest wiele działów lub firm, po kliknięciu w to pole system pozwoli wybrać z listy właściwą firmę (lista będzie uwzględniać działy/firmy dodane w zakładce Ustawienia > Dane firmy). Klient – w tym polu wybierasz kontrahenta, który ma pojawić się na fakturze w sekcji Nabywca. Wystarczy, że wpiszesz pierwszą literę nazwy, a system automatycznie podpowie pasujących klientów z Twojej bazy. Kliknij wybraną nazwę, aby dodać kontrahenta do formularza tworzenia faktury cyklicznej. Termin płatności – wybierz termin, jaki ma zostać uwzględniony na fakturze. Jeśli nie dodałeś własnych terminów w zakładce słowniki w ustawieniach konta, system wyświetli domyślne opcje oraz umożliwi wprowadzenie własnego terminu poprzez opcję własny wpis. Pamiętaj w przypadku własnego wpisu podaj termin jako liczbę (np. 3, a nie 3 dni), aby system mógł prawidłowo obliczyć, kiedy termin płatności minął.

Lista terminów płatności dostępna do wyboru w formularzu tworzenia faktury cyklicznej w systemie do fakturowania online.

Produkt - podaj nazwę produktu lub usługi, za którą wystawiasz fakturę. W tym przypadku również wystarczy wpisać pierwszą literę, by system podpowiedział produkty z bazy produktów. Jeśli produktu nie ma w bazie, system nie pozwoli zapisać prawidłowo tworzonego cyklu. WAŻNE! Dla cyklu według własnej definicji nie ma możliwości wyboru więcej niż jednej pozycji w sekcji produkt. Jeśli chcesz, by na tworzonych z cyklu fakturach pojawiało się kilka produktów, skorzystaj z cyklu na podstawie istniejącego dokumentu. Ilość - w tym polu podaj ilość produktu, która ma pojawić się na dokumencie sprzedaży. Jednostka widoczna przy ilości na dokumencie będzie pobrana z karty produktu. Wartość brutto - wartość podana w tym polu pojawi się na wydruku faktury w rubryce wartość brutto. Po zaczytaniu produktu, który chcesz sprzedawać w ramach cyklu, wartość brutto system zaczyta z karty produktu. Możesz ją oczywiście zmienić ręcznie na wartość ustaloną w ramach tej konkretnej transakcji. Waluta - w tym polu wybierz jednostkę monetarną, w której będzie dokonana płatność. Będzie to również waluta główna dokumentu. Cykl według własnej definicji nie pozwala dodać dwóch walut w celu przeliczenia wartość. Oznaczenia dotyczące procedur - po kliknięciu w pole dotyczące procedur, system wyświetli listę procedur do wyboru. Zaznacz checkbox przy wybranych opcjach i zatwierdź przyciskiem OK. Oznaczenia procedur stosuje się do całego dokumentu, a nie do poszczególnych wymienionych w nim pozycji. Jeśli na fakturze nie występuje żadna transakcja objęta specjalną procedurą, miejsce na kody zostaw puste. Może się zdarzyć, że jedna faktura zawiera kilka pozycji objętych różnymi procedurami – wówczas należy zastosować więcej niż jedno oznaczenie. Wybrane procedury pojawią się na dokumencie, jeśli w ustawieniach konta aktywne jest wyświetlanie procedur na wydruku dokumentu. Mechanizm podzielonej płatności - możesz go zastosować, kiedy podstawą jest faktura VAT z zaznaczonym mechanizmem PP oraz tworząc fakturę cykliczną z własnej definicji. MPP nie jest możliwe do zastosowania przy fakturze proforma. Dopisek mechanizm podzielonej płatności musi znaleźć się na każdej fakturze, która jest zobligowana do stosowania obowiązku. MPP ma zastosowanie do każdej faktury, która spełni jednocześnie kilka warunków:

wartość brutto całej faktury jest > 15 tys. zł,
chociaż jedna pozycja na fakturze jest z kategorii tzw. towarów/usług wrażliwych np. paliwa, stal, tablety, smartfony, usługi budowlane, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne,
Sprzedawca oraz nabywca to podatnicy VAT.

Więcej na temat mechanizmu podzielonej płatności przeczytasz w artykule mechanizm podzielonej płatności (split payments). Jeśli chodzi o widoczność kodów GTU dla dokumentów utworzonych z cyklu według własnej definicji, należy je dodać w karcie produktu, który wybrałeś na formularzu tworzenia faktury cyklicznej. Wówczas na dokumencie, jeśli w systemie aktywne jest wybieranie kodu GTU na pozycjach faktury oraz widoczność kodów GTU na wydruku, prawidłowo pojawi się przypisany kod GTU. Więcej informacji o tym jak prawidłowo uzupełnić pozostałe pola w formularzu tworzenia faktury cyklicznej, znajdziesz w artykule faktura cykliczna - jak stworzyć cykl faktur cyklicznych. Po uzupełnieniu wszystkich pól odpowiednimi danymi, na podstawie których system będzie generował dokumenty w ramach cyklu, zatwierdź jego utworzenie, klikając przycisk Zapisz. Na ekranie pojawi się podsumowanie przygotowanego cyklu. Taki cykl możesz w dowolnym momencie edytować lub usunąć.

Podsumowanie informacji o przygotowanym w systemie do fakturowania cyklu z podstawowymi danymi o produkcie, kliencie oraz ustawieniach cyklu.

Z poziomu podsumowania możesz również skorzystać z opcji Dodaj podobny. Wybierając ten przycisk system powiela dane stworzonego przez Ciebie cyklu. W formularzu tworzenia nowej faktury cyklicznej pojawiają się przekopiowane ustawienia. Do uzupełnienia pozostaje pole dotyczące opisu cyklu. Pamiętaj również, że w polu data wystawienia pierwszej faktury, system ustawia automatycznie dzień kolejny przypadający po dacie tworzenia cyklu. Wszystkie wartości możesz oczywiście zmienić i dostosować do danej transakcji. Wartością dodaną własnej definicji jest fakt, że możesz swobodnie zmieniać dane przed kolejną wysyłką faktury nie bojąc się, że zmieniasz dane na fakturze pierwotnej. Jest zatem inaczej niż w przypadku przypisania cyklu do konkretnej faktury (opcja Na podstawie faktury).

Milena Sztypka 2025-11-18 12:01 Odpowiedź

Dzień dobry, w przypadku tworzenia faktury cyklicznej według własnej definicji po wskazaniu produktu system zaczytuje wartość brutto na podstawie danych, czyli ceny netto i stawki podatku, z karty produktu. W tym sposobie tworzenia cyklu nie ma możliwości samodzielnego określenia ceny netto towaru. Taka możliwość jest tylko poprzez tworzenie cyklu na podstawie faktury, gdzie na dokumencie bazowym można wskazać cenę netto, jeśli jest inna niż ta w karcie produktu. Pozdrawiam Milena

Anonymous 2025-11-17 12:07

Wszystkie faktury wystawiamy po cenie netto, czemu przy tworzeniu własnej definicji faktury cyklicznej, nie ma możliwości podawania cen netto? Przez to, tej opcja nie da się używać.

Łukasz Szałajski 2021-07-02 10:29 Odpowiedź

Dzień dobry, Do własnej definicji faktury cyklicznej można dodać tylko jedną pozycje. Przy wielu produktach na dokumencie należy korzystać z opcji "na podstawie faktury". Dziękuję za kontakt. Pozdrawiam, Łukasz

Anonymous 2021-07-02 10:25

Jak dodać do własnej definicji faktury cyklicznej wiele produktów?

Piotr Wajszczuk 2019-10-30 12:35 Odpowiedź

Witam, nie mamy w systemie dokładnie takiej możliwości. Najbardziej zbliżoną funkcjonalnością jest wystawienie faktury podobnej z innej faktury dla tego samego kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/2689325-Szybsze-wystawienie-faktury-dla-tego-samego-Kontrahenta. Oczywiście dane kontrahenta można dowolnie zmieniać oraz manewrować ilością produktów na nowym formularzu faktury. Pozdrawiam, Piotr

Anonymous 2019-10-30 11:06

Witam, Czy jest możliwość wystawiania nowej faktury do której są już wpisane wszystkie produkty z danej kategorii lub wybrane produkty z bazy danych? Przykładowo: zawsze mamy na start np. 20 produktów i usuwamy te które nie są potrzebne. Pozdrawiam , Małgorzata

Zobacz też

Zobacz też

Przejdź do sekcji

Jak stworzyć cykl faktur w oparciu o własną definicję?

Powiązane wpisy

Komentarze (14)