W Fakturowni możesz personalizować treść e-maili wysyłanych do klientów - dodawać własny tekst, wiadomość powitalną lub informacje dodatkowe. W artykule wyjaśniamy, jak skonfigurować własną treść wiadomości, aby faktury czy oferty trafiały z odpowiednim komunikatem i zachowały spójność z wizerunkiem Twojej firmy.
Jak dodać własną treść do wiadomości e-mail?
Po wystawieniu faktury lub innego typu dokumentu możesz go przesłać do kontrahenta na wskazany przez niego adres e-mail bezpośrednio z systemu. Dzięki temu nie musisz pobierać faktury do PDF, by przesłać ją przez własną skrzynkę pocztową. Domyślnie treść wiadomości wysyłanej z fakturą uwzględnia podstawowe informacje: zwrot grzecznościowy, typ, numer i kwota dokumentu, link do podglądu oraz stopkę.
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem,
- w polu rodzaj szablonu e-maila przełącz z domyślny szablon e-maila na własny szablon e-maila,
- skonfiguruj treść wiadomości - pamiętaj, aby była ona uniwersalna niezależnie od tego, jaki dokument wysyłasz korzystaj ze zmiennych, które będą pobierać dane z konkretnego dokumentu,
- zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.
Od tego momentu każdy wysyłany do Twoich Klientów e-mail będzie o tej samej - wygenerowanej przez Ciebie - treści.
PAMIĘTAJ! Treść wiadomości możesz spersonalizować na etapie formularza wysyłki. Jeśli dla konkretnego dokumentu potrzebujesz dodać dodatkowe informacje, dopisz je w polu treści. Jeżeli są to istotne dane, skorzystaj z opcji wysyłki kopii na swój adres e-mail, ponieważ w systemie nie masz możliwości sprawdzenia treści wiadomości, jeśli została przez Ciebie zmodyfikowana dla konkretnego dokumentu
