Importuj transakcje z konta bankowego Revolut bezpośrednio do Fakturowni. W tym artykule znajdziesz instrukcję, jak pobrać plik z płatnościami z Revoluta oraz jak potem zaimportować te płatności na swoje konto.
Instrukcja
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Aplikacja do importu płatności z Revoluta
Fakturownia udostępnia aplikację pozwalającą na import transakcji z banku Revolut. Import obsługuje zarówno pliki z darmowych kont prywatnych Personal, jak i z kont dla firm Business. Import Revolut (CSV) oferuje:- szybkie i łatwe dodawanie transakcji do zakładki Płatności,
- automatyczne łączenie płatności z odpowiednimi dokumentami,
- automatyczne oznaczanie faktur jako opłacone,
- możliwość wyboru działu, do którego płatności zostaną przypisane,
- wylistowany podgląd transakcji oraz możliwość zaznaczenia/odznaczenia płatności do importu,
- wskazanie błędnych rekordów w pliku CSV,
- dostęp do historii importu.
Jak pobrać plik z Revoluta?
- Zaloguj się do swojego konta Revolut w przeglądarce internetowej.
- Wejdź w sekcję Wyciąg.
- Zaznacz rodzaj pliku jako Excel.
- Wybierz zakres dat i kliknij Wygeneruj.
- Gdy Twój wyciąg będzie gotowy, kliknij Pobierz.
Jak zaimportować płatności do Fakturowni?
Plik CSV pobrany z banku możesz wgrać do Fakturowni jednym kliknięciem.
- Przejdź do zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki. Tam znajdziesz aplikację Import Revolut (CSV).
- Po przejściu do aplikacji, kliknij przycisk Aktywuj/Uruchom. Następnie kliknij Dodaj plik i wybierz z dysku komputera plik CSV pobrany z Revoluta.
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.