Przejdź do treści

Wydatki

• Wyświetleń: 9711 • 2 min czytania
#video

Przejdź do sekcji

  1. Wydatki w systemie informacje ogólne
  2. Jak wprowadzić wydatek do systemu?
  3. Numerowanie faktur po stronie wydatków
Mając konto w Fakturowni, możesz nie tylko dodawać dokumenty po stronie przychodów, ale również prowadzić ewidencję wydatków, które generowane są w ramach Twojej działalności. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie dodawania wydatków, ich numeracji czy możliwości dodawania faktur kosztowych za pomocą usługi OCR.  Spis treści artykułu: .  
Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnej instrukcji.

 

Wydatki w systemie informacje ogólne

Wybierając z menu głównego zakładkę Wydatki, a następnie klikając przycisk 'Dodaj wydatek', system pozwoli Ci na utworzenie wybranego typu dokumentu. Nowy wydatek możesz dodać również bezpośrednio ze strony głównej swojego konta. Przyciski oznaczone kolorem zielonym, pozwolą Ci na bezpośrednie przejście do formularza tworzenia wybranego dokumentu po stronie wydatków. Dokumenty dostępne po stronie wydatków możesz aktywować przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. Następnie w sekcji Wydatki możesz zaznaczyć checkboxy przy dokumentach, które chcesz, aby były dostępne do utworzenia w systemie. Wprowadzone zmiany musisz zatwierdzić przyciskiem Zapisz, który jest widoczny na dole strony.   

Jak wprowadzić wydatek do systemu?

Po przejściu do zakładki Wydatki > Dodaj wydatek, pojawi się formularz, za pomocą którego możesz wprowadzić do systemu dokumenty kosztowe.  Po kliknięciu w rubrykę Typ, możesz wybrać jaki typ dokumentu po stronie wydatków chcesz utworzyć. Widoczność dostępnych opcji, uzależniona jest od rodzaju dokumentów, które masz aktywne w ramach swojego konta. Jakie typy dokumentów aktywne są na Twoim koncie możesz sprawdzić po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać.  

Numerowanie faktur po stronie wydatków

Kolejna rubryka Numer pozwala na nadanie numeru dokumentu. W przeciwieństwie do dokumentów sprzedażowych, system nie nadaje numeracji wszystkim dokumentom po stronie wydatków automatycznie. Automatyczne numerowanie dokumentów w systemie jest możliwe dla kilku rodzajów dokumentów. Tymi dokumentami są KW oraz faktura VAT RR. W przypadku pozostałych typów dokumentów automatyczne numerowanie jest niemożliwe, gdyż otrzymując fakturę kosztową od kontrahenta ma już ona nadany numer faktury, który powinniśmy odtworzyć, dodając fakturę do wydatków w systemie.  Uzupełnianie rubryki numer jest ważne, jeśli generujesz i wysyłasz z Fakturowni raport JPK_V7. Jedną z najczęstszych przyczyn błędu weryfikacji pliku JPK_V7 podczas wysyłki do Urzędu Skarbowego, jest właśnie brak wprowadzonych numerów faktur kosztowych. Więcej o błędach weryfikacji pliku JPK_V7 możesz przeczytać w tym artykule.

Powiązane wpisy

Poprzedni Funkcja OCR - zaczytywanie skanów dokumentów kosztowych do zakładki Wydatki Następny Powiadomienie o wzroście faktury wydatkowej od sprzedawcy

Czy ten wpis był pomocny?

Udostępnij

Główna odpowiedź Milena Sztypka 2023-06-06 15:27

Dzień dobry,

podczas dodawania wydatku ręcznie czy za pomocą OCR, nie ma możliwości powiązania towaru z ID produktu utworzonego w Fakturowni. System łączy produkty po nazwie. Aby stan magazynowy został zwiększony poprawnie, na zaczytanej fakturze wydatkowej nazwa produktu musi być zgodna co do znaku z tą utworzoną wcześniej. W przeciwnym razie system utworzy zupełnie nowy produkt w bazie.

Zmiana ręczna nazwy na taką, jaka jest dodana w ramach konta w zaczytanym wierszu, skasuje ilość i ceny pobrane ze skanu faktury.

W takim przypadku pozostaje tylko na zaczytanym formularzu dodać za pomocą przycisku ‘Nowa pozycja’ produkt z właściwą nazwą, przepisać ilość i ceny do nowego wiersza i usunąć produkt z błędną nazwą za pomocą ikony czerwonego krzyżyka, która widoczna jest po prawej stronie każdego wiersza.

Pozdrawiam
Milena

Komentarze (19)

Milena Sztypka 2025-08-04 12:00 Odpowiedź
Dzień dobry, jeśli na koncie aktywny jest typ dokumentu zaliczkowe i końcowe, można te dokumenty wystawiać po stronie przychodów i wydatków. Aby dokumenty prawidłowo ujmowały się w raportach i JPK, należy najpierw utworzyć dokument nieksięgowy zamówienie na całą wartość transakcji. Następnie z poziomu zamówienia przez Więcej opcji > Wystaw zaliczkową wystawić jedną lub kilka zaliczek, w zależności od transakcji i na koniec z poziomu zaliczki wystawić fakturę końcową. System powiąże wszystkie dokumenty. Przesyłam opis działania po stronie przychodów, ale jest on dokładnie taki sam po stronie wydatków: - https://pomoc.fakturownia.pl/139008953-Jak-wystawic-zamowienie- - https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia, - https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem- W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam Milena
Anonymous 2025-08-03 13:44
Mam pytanie, odnośnie wydatków. Mam wystawioną fakturę zaliczkową na poczet towaru, i fakturę końcową do niej. Jak wprowadzić ją w wydatkach żeby były powiązane?
Sonia Bartosik 2025-07-10 09:09 Odpowiedź
Dzień dobry, po wybraniu opcji "więcej" w formularzu faktury, wyświetlone zostaną dodatkowe pola. Datę wpływu dokumentu będzie można wybrać w odpowiedniej rubryce o tej nazwie. Przesyłam link do odpowiedniego artykułu: https://pomoc.fakturownia.pl/2224508-Data-wplywu-dokumentu-na-fakturze-kosztowej W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam Sonia
Anonymous 2025-07-09 15:50
w jaki sposób zaznaczyć datę wpływu faktury kosztowej z ubiegłych miesięcy aby uwzględnić je w rejestrze VAT za miesiac bieżący?
Jarosław Warowny 2025-05-28 16:25 Odpowiedź
Dzień dobry, dziękuje za przesłane pytanie. System umożliwia dodania kolumny z datą utworzenia dokumentu w systemie na liście faktur wydatkowych. Niestety nie ma możliwość dodania kolumny ani wyszukania po dacie ostatniej edycji dokumentu. W programie dostępna jest funkcja umożliwiająca wykonanie własnego pliku eksportu jeżeli zawarte dane w domyślnym dostępnym piku są dla Państwa nie wystarczające. W linku do bazy wiedzy instrukcja jak przejść do wspomnianej funkcji: https://pomoc.fakturownia.pl/65816681-Wlasny-format-eksportu-danych W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Anonymous 2025-05-27 17:29
Czy jest możliwość sortowania listy wydatków po dacie ostatniego zapisu albo chociaż eksportu listy wydatków ze wszystkimi kolumnami?
Michał Borkowski 2025-03-20 15:21 Odpowiedź
Dzień dobry, planujemy osobny moduł dla księgowości oraz wysyłanie OCR mailem do systemu, jednak nie potrafię określić terminu wejścia w życie przedmiotowych opcji. Pozdrawiam, Michał
Anonymous 2025-03-19 12:39
Dzień dobry, Czy w planach jest rozszerzenie modułu Wydatki o możliwość rejestrowania i OCRki faktur wysłanych mailem bezpośrednio do systemu?
Anonymous 2025-02-06 11:52
Nie mamy w planach zmiany sposobu prezentowania danych odczytywanych przez OCR. Nie ma możliwość by sprawdzić po jakim kursie zostały przeliczone wydatki w walucie, jeśli Kontrahent nie zawarł tej informacji na dokumencie. Przeliczanie może odbywać się zgodnie z własnym kursem walut lub innych banków np. NBP, ta informacja powinna zostać zawarta po stronie sprzedającego. Tak, jest możliwość by wartość się wyświetlała również w PLN, proszę zapoznać się z artkułem https://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-jednym-dokumencie Pozdrawiam Ewelina
Anonymous 2025-02-06 11:13
Czy jest możliwość by sprawdzić po jakim kursie zostały przeliczone wydatki w walucie? Na liście wydatków, dany wydatek pokazuje wartości w walucie, czy jest możliwość by wartość się wyświetlała również w PLN?
Anonymous 2025-02-06 10:48
Czy zamierzacie wprowadzić wyświetlanie skanu dokumentu kosztowego zamiast upośledzonej wizualizacji? Obecna funkcja OCR jest antyergonomniczna dla biur rachunkowych. Klient skanuje dokument, jest zmuszany do sprawdzenia i zatwierdzenia poprawności ocr, gdzie bardzo często popełnia błędy. Sprawdzenie tego przez biuro rachunkowe to katorga
Milena Sztypka 2025-01-10 08:22 Odpowiedź
Dzień dobry, w ustawieniach konta nie są dostępne opcje, które pozwoliłyby na ingerowanie w domyślny proces zaczytywania faktury kosztowej ze skanu. System musi rozczytać dane z wgranego skanu i uzupełnić nimi formularz niezbędny do utworzenia faktury po stronie Fakturowni. Po zatwierdzeniu pojawia się dokument w takiej samej formie jak przy tworzeniu ręcznym faktury. W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam Milena
Anonymous 2025-01-09 11:50
Czy da się ustawić by skan dokumentu kosztowego wyświetlał się od razu zamiast sztucznej wizualizacji dokumentu kosztowego?
Kacper Seta 2024-04-25 10:43 Odpowiedź
Dzień dobry, w taki wypadku zapewne Pani Użytkownik na danym koncie został ograniczony do wybranych działów, a wskazane dokumenty były wystawiane z innych działów, do których nie ma Pani dostępu. Jeśli w Ustawienia -> Użytkownicy, Właściciel konta / Administrator ograniczy widoczność działów dla Użytkownika, dany Użytkownik może wystawiać dokumenty tylko z wybranych działów i widzi tylko dokumenty wystawione z tych działów. W takim wypadku Właściciel konta / Administrator musiałby nadać Pani Użytkownikowi dostęp do innych działów, aby ich dokumenty były widoczne. Pozdrawiam, Kacper
Anonymous 2024-04-25 10:19
Dzień dobry, dlaczego na nowym koncie nie widzę wszystkich wprowadzonych wydatków? Pojawiają się starsze z 2020r a te z 2024 już nie - wszystkie filtry wyszukiwania są wyłączone, jestem dodatkowym użytkownikiem fakturowni w mojej firmie - inni widzą te wydatki, ja nie.
Łukasz Szałajski
Łukasz Szałajski 2023-12-20 12:03 Odpowiedź
Dzień dobry, opcja automatyczne powiadomienie o nieopłaconej fakturze dotyczy jedynie dokumentów przychodowych. Dla wydatków nie mamy takiej funkcjonalności. W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Łukasz
Anonymous 2023-12-19 14:54
Czy można ustawić powiadomienie z przypomnieniem dla każdego nieopłaconego wydatku o zbliżającym się terminie zapłaty?
Milena Sztypka 2023-06-06 15:27 Główna odpowiedź
Dzień dobry, podczas dodawania wydatku ręcznie czy za pomocą OCR, nie ma możliwości powiązania towaru z ID produktu utworzonego w Fakturowni. System łączy produkty po nazwie. Aby stan magazynowy został zwiększony poprawnie, na zaczytanej fakturze wydatkowej nazwa produktu musi być zgodna co do znaku z tą utworzoną wcześniej. W przeciwnym razie system utworzy zupełnie nowy produkt w bazie. Zmiana ręczna nazwy na taką, jaka jest dodana w ramach konta w zaczytanym wierszu, skasuje ilość i ceny pobrane ze skanu faktury. W takim przypadku pozostaje tylko na zaczytanym formularzu dodać za pomocą przycisku 'Nowa pozycja' produkt z właściwą nazwą, przepisać ilość i ceny do nowego wiersza i usunąć produkt z błędną nazwą za pomocą ikony czerwonego krzyżyka, która widoczna jest po prawej stronie każdego wiersza. Pozdrawiam Milena
Anonymous 2023-06-05 21:28
Witam, przy dodawaniu wydatku za pomocą OCR, jako że system nie powiązuje produktu z magazynem, ( np. inna nazwa / literówka ) - to chcę ręcznie powiązać pobrany przez OCR wydatek do konkretnego ID produktu z Magazynu. W momencie gdy pobieram produkt z listy produktów, kasuje mi wszystkie inne dane, które pobrał za pomocą OCR ( cena ilość itp ) . Jak przypisać produkt do cen, które pobrane zostały za pomocą OCR ( mowa o dodaniu wydatku ze skanu faktury ) ?