Przejdź do treści

Dodawanie zapisu w PKPiR na podstawie dokumentu

• Wyświetleń: 235 • 3 min czytania

Przejdź do sekcji

  1. Dokument niezaksięgowany
  2. Dokument zaksięgowany 
Dzięki zawartym w module Samodzielnej księgowości schematom księgowym, system wspiera użytkownika w prowadzeniu ewidencji podatkowych. Automatyzacja pozwala wyeliminować ryzyko pomyłek i skrócić czas Twojej pracy. Utworzenie dokumentu księgowego w Fakturowni powoduje automatyczne utworzenie kolejnego zapisu w PKPiR. Funkcjonalność obejmuje dokumenty księgowe zarówno po stronie sprzedaży, jak i wydatków.  Zapis w PKPiR tworzony jest według wartości netto dokumentu. Dotyczy to także transakcji zwolnionych z VAT, gdzie kwota netto i brutto są takie same. W przypadku dokumentów wystawionych w walucie obcej, kwoty są przeliczane zgodnie z przepisami a zapis w PKPiR tworzony jest w PLN. Wartości i informacje w poszczególnych kolumnach PKPiR są uzupełniane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika w trakcie wystawiania dokumentu. Przykładowa faktura sprzedażowa: Aby zobaczyć dane księgowe tej faktury, czyli w jaki sposób zostanie ujęta w PIT i VAT, skorzystaj z menu podręcznego ponad dokumentem. Na widoku faktury wybierz Więcej opcji > Dane księgowe. Wyświetli się modal umożliwiający szybki podgląd danych księgowych dokumentu. Tutaj zobaczysz, jaka kwota zostanie rozliczona w podatku dochodowym, a jaka w podatku VAT. Sprawdzisz również jaka data księgowania do podatku została przyjęta dla wyświetlanego dokumentu. Więcej informacji o danych księgowych dostępna jest w artykule Dane księgowe dokumentu. Zapis w PKPiR, czyli Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów, pojawia się automatycznie w momencie utworzenia dokumentu. System wypełnia poszczególne kolumny księgi danymi widniejącymi na dokumencie, wprowadzonymi przez użytkownika. Opis zdarzenia gospodarczego w kolumnie 6 w przypadku faktur sprzedaży każdorazowo oznaczany jest jako Przychód. W przypadku faktur wydatkowych, opis zdarzenia gospodarczego w kolumnie 6 zależy od rodzaju wydatku, wskazanego przez użytkownika w trakcie wprowadzania dokumentu. Kliknięcie w wiersz danego dokumentu na widoku PKPiR powoduje otwarcie okna edycji zapisu. W przypadku utworzenia zapisu automatycznie na podstawie dokumentu wprowadzonego w Fakturowni, w oknie Dane dokumentu zobaczysz podstawowe dane oraz podsumowanie kwot z dokumentu oraz dotychczas ujętych w PKPiR. Więcej o edycji zapisu w PKPiR przeczytasz w artykule Edycja zapisu w PKPiR.  

Dokument niezaksięgowany

Dokument wprowadzony do systemu, ale niezaksięgowany, jest widoczny w PKPiR ale nie ma nadanego kolejnego numeru porządkowego w kolumnie 1 (Lp). Jeśli w treści zapisu stwierdzisz błędy lub pomyłki, na tym etapie możesz poprawić je poprzez:
  • edycję dokumentu (jeśli faktura nie została jeszcze wprowadzona do obiegu gospodarczego, czyli przekazana kontrahentowi),
  • edycję zapisu w PKPiR.
System traktuje edycję zapisu w PKPiR jako nadrzędną, więc jeśli po tej czynności dodatkowo edytujesz sam dokument - zmiany nie pojawią się już w PKPiR, będziesz musiał wprowadzić je ręcznie.  

Dokument zaksięgowany 

System księguje dokumenty automatycznie w momencie generowania zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc. Dokument zaksięgowany ma nadany numer porządkowy w kolumnie 1 (Lp) PKPiR. Taki zapis nie podlega edycji. Nie ma również możliwości usunięcia zapisu, który został uwzględniony w zaliczce na podatek dochodowy. Aby móc zmieniać zapisy dotyczące zaksięgowanego okresu, konieczne jest usunięcie w systemie zaliczki na podatek dochodowy za okres, którego dotyczy zapis.  Data księgowania podatku VAT

Powiązane wpisy

Poprzedni Dane księgowe dokumentu Następny Dodawanie zapisu w PKPiR - informacje ogólne

Czy ten wpis był pomocny?

Udostępnij

Komentarze