Jak anulować fakturę w Fakturowni? W systemie Fakturownia możesz łatwo anulować błędnie wystawioną fakturę, bez konieczności jej usuwania. Anulowanie faktury to bezpieczny sposób na zachowanie porządku w dokumentacji sprzedażowej i zgodność z przepisami księgowymi. W tym artykule krok po kroku pokazujemy, jak prawidłowo anulować fakturę i co oznacza taki status w systemie.

Jak anulować fakturę w systemie?

Jeżeli chcesz anulować fakturę, którą wystawiłeś w systemie, a nie możesz jej już usunąć:

1. przejdź do podglądu dokumentu, który chcesz anulować poprzez zakładkę Przychody (aby przejść do podglądu dokumentu, kliknij na liście jego numer), 
   

   
    
2. z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz Więcej opcji > Anulowanie dokumentu, 
   

   
    
3. uzupełnij pole dotyczące powodu anulowania faktury i zatwierdź proces przyciskiem Anuluj fakturę, 
   

   
    
4. po zatwierdzeniu anulowania dokument zmieni typ na faktura anulowana, a powód anulowana pojawi się na górze dokumentu.  
   

   

Nie można cofnąć czynności anulowania faktury po jej zatwierdzeniu.  Anulowane dokumenty nie są ujmowane w raportach generowanych w systemie. Jeśli na koncie aktywna jest obsługa magazynowa, pole, w którym należy podać powód anulowania będzie uwzględniać również checkbox pozwalający na usunięcie powiązanego dokumentu magazynowego. 

Jak wyszukać na koncie dokumenty anulowane?

Anulowane dokumenty są nadal dostępne w systemie. Możesz je znaleźć w zakładce Przychody > Wszystkie lub Przychody > Faktury. Jeśli chcesz wyfiltrować listę wyłącznie dokumentów anulowanych:

1. przejdź do zakładki Przychody/Faktury > Wszystkie lub Przychody/Faktury > Faktury, 
   

   
    
2. kliknij pole Typ dokumentu w panelu filtrującym, zaznacz checkbox przy opcji faktura anulowana i zatwierdź wyszukiwanie przyciskiem Szukaj na dole panelu, 
   

   
    
3. system wyświetli listę dokumentów anulowanych,
4. listę tak wyszukanych dokumentów możesz eksportować korzystając z przycisku Eksport/Wydruki.