Własne role - dostęp do klientów
Baza klientów w Fakturowni umożliwia sprawne zarządzanie wszystkimi kontrahentami, z którymi współpracujesz. W karcie klienta możesz zapisać szczegółowe dane, takie jak nazwa firmy, NIP, adres, e-mail czy numer telefonu. Baza buduje się automatycznie na podstawie wystawianych dokumentów, a także może być rozwijana poprzez ręczne dodawanie klientów w dedykowanej zakładce lub import danych. W ramach tworzenia własnej roli możesz udzielić dostępu do bazy klientów. Aby w ramach uprawnień dać dostęp do klientów: .- przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role,
- w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę,
- uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
- w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
- aby nadać dostęp do bazy klientów zaznacz checkbox przy opcji Klienci,
- zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail - instrukcję jak zmienić rolę przypisaną do użytkownika, znajdziesz w artykule o dodawaniu użytkownika do konta.
UWAGA! Użytkownik, który nie otrzyma uprawnienia Klienci będzie mógł wywołać na fakturze klienta zapisanego w bazie klientów. Dane nieistniejącego w bazie klienta wprowadzone na fakturze przez takiego użytkownika, zostaną zapisane na koncie.
Własne role - dostęp do działów/firm w ramach konta
Własne role - dostęp do płatności
Własne role - dostęp do bazy produktów
Własne role - dostęp do UPO
Własne role - dostęp do aplikacji i dodatków
Własne role - dostęp do dokumentów i zarządzania nimi
Własne role - dostęp do zakładki księgowość
Własne role - dostęp do cenników
Własne role - dostęp do zakładki kody promocyjne
Własne role - dostęp do magazynów