Przejdź do treści

Kategoryzowanie Klientów

• Wyświetleń: 9387 • 1 min czytania
Fakturownia daje Użytkownikom możliwość dodawania kategorii do przychodów i wydatków (Kategoryzacja przychodów i wydatków) oraz grupowania produktów (Grupowanie produktów). Istnieje jednak także opcja kategoryzowania Klientów. Aby z niej skorzystać:
  • upewnij się, że wcześniej zostały przez Ciebie stworzone odpowiednie kategorie, do których możesz przypisać swoich Klientów (jeśli nie - przejdź do menu Ustawienia > Kategorie > Dodaj) 
  • przejdź do zakładki Klienci 
  • wybierz Klienta z listy i naciśnij przycisk Edytuj lub dodaj nowego Klienta przy pomocy przycisku Dodaj klienta
  • naciśnij przycisk Zobacz więcej opcji
  • wybierz kategorię spośród wcześniej przez Ciebie stworzonych 
  • naciśnij przycisk Zapisz
Dzięki tej opcji możesz oznaczyć, jakim płatnikiem jest Klient lub przypisać go do danego projektu razem z fakturami i odpowiednimi produktami.  Na liście Klientów można też filtrować po wybranej kategorii.   

Powiązane wpisy

Poprzedni Jak wyszukiwać klientów po NIP w Fakturowni? Następny Jak pozbyć się zdublowanych Klientów?

Czy ten wpis był pomocny?

Udostępnij

Główna odpowiedź Michał Borkowski 2019-05-20 15:13

Dzień dobry,
informuję, że system pozwala stworzyć wiele kategorii, które mogą być wykorzystane zarówno po stronie klientów jak i produktów.
Bardzo proszę o podanie przykładu na Pana koncie oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał.

Komentarze (2)

Michał Borkowski 2019-05-20 15:13 Główna odpowiedź
Dzień dobry, informuję, że system pozwala stworzyć wiele kategorii, które mogą być wykorzystane zarówno po stronie klientów jak i produktów. Bardzo proszę o podanie przykładu na Pana koncie oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz). Pozdrawiam, Michał.
Anonymous 2018-04-05 02:25
Czy jest możliwość rozdzielenie listy kategorii produktów od kategorii klientów? Nie jest to praktyczne rozwiązanie