Kategoryzacja przychodów i wydatków w Fakturowni pozwala przypisywać własne kategorie do dokumentów sprzedażowych i kosztowych, dzięki czemu łatwiej zarządzasz dokumentami, wyszukujesz je oraz analizujesz w raportach. Wystarczy utworzyć kategorie w ustawieniach konta, a następnie przypisać je do faktur, aby filtrować i zestawiać dane zgodnie z potrzebami Twojej firmy.  

Jak utworzyć kategorię?

Możliwość przypisywania kategorii do tworzonego dokumentu pojawi się po utworzeniu kategorii w ustawieniach konta. Jeśli pole Kategoria nie jest dostępne w formularzu tworzenia faktury, oznacza to, że nie została utworzona żadna kategoria.  Aby dodać kategorię: .

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Kategorie, 
   

   
    
2. ​​naciśnij niebieski przycisk Dodaj, by utworzyć nową kategorię, 
   

   
    
3. nazwij kategorię w dedykowanym polu (opcjonalnie możesz uzupełnić również pole Opis, gdzie dodasz uwagi dla utworzonej kategorii),
   

   
    
4. kliknij Zapisz, by potwierdzić utworzenie kategorii.

Od tego momentu możliwe jest przypisywanie kategorii do faktur i generowanie raportów tylko dla wybranych kategorii. Więcej o kategoriach w systemie przeczytasz w artykule kategoria - czym jest i jak z niej korzystać.

Jak przypisać kategorię do faktury?

Aby przypisać kategorię do faktury, podczas tworzenia lub edytowania dokumentu wybierz odpowiednią opcję w polu Kategoria. Funkcja działa tak samo dla faktur przychodowych i kosztowych. Nie ma możliwości dodania nowej kategorii z poziomu pola wyboru. 

Jak na liście faktur wyświetlić kolumnę z kategoriami?

Aby kategorie przypisane do faktur były widoczne bezpośrednio na liście faktur, możesz włączyć dodatkową kolumnę Kategoria, w której system wyświetli kategorię przypisaną do dokumentu. Aby aktywować wyświetlanie kolumny z kategorią: .

1. przejdź na listę faktur korzystając z zakładki Przychody lub Wydatki,
2. kliknij ikonę koła zębatego widoczną w prawym, górnym rogu strony i wybierz Dostosuj wyświetlanie kolumn,
   

   
    
3. zaznacz checkbox przy opcji Kategoria,
   

   
    
4. zatwierdź zmiany klikając Zapisz.

Jak wyfiltrować listę faktur po kategorii?

Z poziomu listy faktur możesz również wyfiltrować faktury przypisane tylko do wybranej kategorii.  Aby wyświetlić faktury przypisane do wybranej kategorii, skorzystaj z panelu filtrowania znajdującego się po lewej stronie ekranu. Kliknij pole Kategoria i wybierz jedną lub kilka kategorii z listy, a następnie zatwierdź filtrowanie, klikając Szukaj. Na liście zostaną wyświetlone wyłącznie dokumenty spełniające zastosowane kryteria.

FAQ - pytania i odpowiedzi