- filtrowanie po okresie
- omówienie filtrów w panelu wyszukiwania
- szukane słowo lub numer
- typ dokumentu
- status
- pozostałe filtry: Dział, Magazyn, Kategorie, Płatność, Waluta, Użytkownik, Firma / Osoba prywatna, Faktura OSS, Wartość netto od, Wartość netto do, Odwrotne obciążenie, Faktura cykliczna, Wydruk fiskalny, Zaksięgowane
- nie mogę odnaleźć dokumentu w systemie - aktywności na koncie
Filtrowanie po okresie
Domyślnie system wyświetla dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dotyczy to zarówno faktur po stronie przychodów jak i wydatków. Aby zobaczyć starsze faktury:- Wejdź w zakładkę Przychody lub Wydatki.
- W panelu po lewej stronie kliknij pole Okres.
- Wybierz Wszystkie lub ustaw niestandardowy zakres dat wybierając przycisk więcej...
- Wybrane parametry zatwierdź przyciskiem Szukaj, który znajduje się na dole panelu filtrującego.
- System wyświetli tylko dokumenty zgodne z wybranymi przez Ciebie filtrami. Nie musisz się ograniczać do jednego filtra, im bardziej szczegółowo określisz warunki wyszukiwania, tym precyzyjniejsze wyniki uzyskasz.
Omówienie filtrów w panelu wyszukiwania
Zakładka Przychody lub Wydatki w systemie Fakturownia oferuje korzystanie z szerokiej gamy filtrów, które umożliwią uzyskanie precyzyjnie dopasowanych wyników. Widoczność filtrów uzależniona jest od opcji, które masz włączone na swoim koncie. Przykłady filtrów to: .
Szukane słowo lub numer
WAŻNE! Zmiana zasad wyszukiwania po nazwie Nabywcy
Od końca września 2025 r. system wyszukuje faktury po krótszej liczbie znaków z nazwy Nabywcy - zamiast 90, tylko po 55 pierwszych znakach. Jeśli wpiszesz w polu Szukane słowo lub numer dłuższą frazę lub wpisana fraza będzie w nazwie dalej niż limit znaków, system może nie wyświetlić wszystkich dokumentów. W wynikach pojawią się jedynie faktury wystawione przed wprowadzeniem tej zmiany. Aby zobaczyć pełną listę dokumentów wybierz opcję wyszukiwanie dokładne lub przejdź do karty klienta i kliknij przycisk Zobacz faktury.
Filtr Szukane słowo lub numer zawiera wyszukiwanie po takich polach jak:
- numer dokumentu (do 50 pierwszych znaków),
- NIP nabywcy (do 20 pierwszych znaków),
- nazwa nabywcy (do 55 pierwszych znaków),
- numer zamówienia (do 30 pierwszych znaków),
- nazwa pierwszego Odbiorcy (do 30 pierwszych znaków)
- numer KSeF (35 znaków),
- pole imię i nazwisko Odbiorcy (do 25 pierwszych znaków).
Typ dokumentu
Filtr Typ dokumentu zawiera wyszukiwanie po takich polach jak:
- wszystkie księgowe;
- dokumenty, które są aktywne w sekcji Jakie dokumenty wystawiać np. Faktura VAT, Faktura Proforma, Faktura zaliczkowa, Faktura końcowa, Faktura korygująca, Oferta cenowa, Paragon;
- Faktura anulowana;
- Faktury do paragonów;
- Faktury bez paragonów;
Status
W Fakturowni możesz monitorować statusy dokumentów, co pozwala sprawdzić, które z nich są wystawione, wysłane do kontrahenta lub opłacone. System informuje także o dokumentach, dla których minął termin płatności. Istnieje możliwość wyszukiwania po kilku statusach jednocześnie - wystarczy kliknąć w pole Status, odznaczyć opcję wszystkie, zaznaczyć interesujące statusy i zatwierdzić przyciskiem Szukaj. Pole Status jest polem z opcją wielokrotnego wyboru. Domyślnie aktywna jest opcja wszystkie, ale za pomocą checkboxów możesz wybrać tylko te statusy, według których chcesz wyszukiwać dokumenty. Filtr Status zawiera wyszukiwanie po takich polach jak:
- wszystkie
- Wystawiona
- Opłacona
- Częściowo opłacona
- Odrzucona - status dostępny dla dokumentu proforma i zamówienie
- Wysłana
- E-mail niedostarczony
- Do uzupełnienia - status dla opcji +TurboFaktura
- Zrealizowane - status dla dokumentu zamówienie
- Nieopłacona
- Opłacona lub częściowo opłacona
- Niewysłana
- Opłacona po terminie
- Nieopłacona przeterminowana
- Opłacona terminowo
WAŻNE! Dostępne do wyboru statusy zależą od typów dokumentów aktywnych na Twoim koncie.
Dział - korzystając z tego filtru możesz wybrać wszystkie lub wskazać jeden z konkretnych działów lub firmę, tym samym system wskaże na liście wyłącznie dokumenty określonego działu/firmy;
Magazyn - filtruje dokumenty powiązane z wybranym magazynem w systemie;
Kategorie - umożliwia przeszukiwanie dokumentów według wcześniej nadanych kategorii;
Więcej o statusach po stronie wydatków przy aktywnej integracji z KSeF przeczytasz w artykule status dla faktury kosztowej..
Po zapisaniu zmian w zakładce Ustawienia > Aktywności będziesz miał możliwość weryfikowania aktywności związanych z Twoim kontem.
Szczegółowo opcję aktywności na koncie opisujemy w dedykowanym wpisie jak sprawdzić aktywności na koncie?
Płatność – pozwala przeglądać dokumenty po formie płatności jaka została zawarta na dokumencie. Dostępne do wyboru rodzaje płatności to: Przelew, Karta płatnicza, Gotówka, Opłata za pobraniem, PayPal, PayU, Barter, Czek, Weksel, Kompensata, Akredytywa, -- nie wyświetlaj --, więcej...
Waluta – ogranicza wyniki do dokumentów wystawionych w wybranej walucie;
Użytkownik – pokazuje dokumenty wystawione przez konkretnego użytkownika w systemie;
Firma / Osoba prywatna – filtruje dokumenty według kontrahenta: firmy lub osoby prywatnej;
Faktura OSS – umożliwia wyświetlenie tylko faktur rozliczanych w systemie One Stop Shop (OSS) lub ich pominięcie;
Wartość netto od – pokazuje dokumenty o wartości netto wyższej lub równej podanej kwocie;
Wartość netto do – pokazuje dokumenty o wartości netto niższej lub równej podanej kwocie;
Odwrotne obciążenie – po zaznaczeniu pokazuje tylko dokumenty oznaczone mechanizmem odwrotnego obciążenia;
Faktura cykliczna – filtruje faktury wystawiane w ramach cyklicznych zleceń;
Wydruk fiskalny – umożliwia wyświetlenie dokumentów z lub bez wydruku fiskalnego oraz w trakcie fiskalizacji;
Zaksięgowane – filtruje dokumenty, które zostały oznaczone jako zaksięgowane lub niezaksięgowane w systemie;
Ujęte w stanach magazynowych - w widoku listy paragonów dostępny jest filtr, który pozwala szybko sprawdzić, czy paragony wpływają na stany magazynowe. Funkcja ta ułatwia kontrolę dokumentów sprzedaży i zarządzanie powiązaniami z WZ (wydaniami zewnętrznymi).
Dla kont, na których aktywna będzie integracja z KSeF, po stronie wydatków dostępne będzie filtrowanie po statusach:
- wszystkie
- Otrzymana
- Zatwierdzona
- Odrzucona
- Opłacona
- Częściowo opłacona
- Nieopłacona
- Opłacona lub częściowo opłacona
- Opłacona po terminie
- Nieopłacona przeterminowana
- Opłacona terminowo
Nie mogę odnaleźć dokumentu w systemie - aktywności na koncie
Zdarzają się sytuacje, w których pomimo skorzystania z opcji filtrowania dokumentów, nie możesz odnaleźć faktury na swoim koncie. Nie jesteś w stanie również przypomnieć sobie czy dokument był edytowany, a może został usunięty z systemu przez któregoś z użytkowników. Co możesz zrobić w takim przypadku? Jak sprawdzić co stało się z dokumentem? W systemie, dla użytkownika z rolą właściciel konta, dostępna jest opcja szczegółowego sprawdzenia aktywności na koncie. Dzięki niej możesz przeglądać różne rodzaje aktywności związane z dokumentami, w tym m.in. utworzenie dokumentu, jego edycję czy usunięcie. W zakładce z aktywnościami konta, jesteś w stanie również filtrować wyszukiwanie po wybranym zakresie dat czy użytkowniku. Aby mieć dostęp do sprawdzenia aktywności, musisz w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto w sekcji Inne zaznaczyć checkbox Pokazuj aktywności użytkowników.