Fakturownia daje Użytkownikom możliwość wyszukiwania określonych dokumentów przy pomocy panelu filtrującego. Możliwość filtrowania listy dokumentów dostępna jest zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. W tym wpisie wskażemy jak znaleźć dokumenty w ramach konta oraz jak rozszerzyć możliwość wyszukiwania po dodatkowych parametrach.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
- jak znaleźć dokumenty na liście faktur
- jak znaleźć fakturę po numerze KSeF
- wyszukiwanie dokładne na liście faktur
Jak znaleźć dokumenty na liście faktur?
Aby przeszukać listę faktur:
- przejdź do zakładki Przychody > Wszystkie (lub do wybranej konkretnej opcji np. Faktury Marża czy Noty księgowe);
- aby zawęzić wyszukiwania, wpisz dane w rubryce Szukane słowo lub numer;
- naciśnij przycisk Szukaj, by system wskazał dokumenty najbardziej odpowiadające Twojemu zapytaniu.
Pole Szukane słowo lub numer uwzględnia wyszukiwanie po takich polach jak:
- numer dokumentu (do 50 pierwszych znaków),
- NIP nabywcy (do 20 pierwszych znaków),
- nazwa nabywcy (do 55 pierwszych znaków),
- numer zamówienia (do 30 pierwszych znaków),
- nazwa pierwszego Odbiorcy (do 30 pierwszych znaków)
- numer KSeF (35 znaków),
- pole imię i nazwisko Odbiorcy (do 25 pierwszych znaków).
- numer dokumentu,
- NIP Nabywcy,
- nazwa Nabywcy,
- imię i nazwisko odbiorcy,
- nazwa Sprzedawcy,
- imię i nazwisko wystawcy,
- NIP Sprzedawcy,
- cena brutto,
- cena netto,
- opis,
- numer zamówienia,
- dodatkowy opis Nabywcy,
- inny adres korespondencyjny,
- ulica i numer w danych Nabywcy,
- kod pocztowy w danych Nabywcy,
- miejscowość w danych Nabywcy,
- numer KSeF,
- nazwa pozycji (wyszukiwanie po wszystkich pozycjach),
- kod produktu na pozycji (wyszukiwanie po wszystkich pozycjach),
- odbiorcy na fakturze.
Jak znaleźć fakturę po numerze KSeF?
Pole Szukane słowo lub numer umożliwia również wyszukiwanie faktur z przypisanym numerem KSeF. Czym jest numer KSeF i jak go dodać do faktury, opisujemy w artykule czym jest numer KSeF i gdzie zobaczysz go na fakturze w Fakturowni. Jeśli Twoje dokumenty mają już przypisany numer KSeF i chcesz odnaleźć konkretną fakturę, wpisz ten numer w polu wyszukiwania i kliknij przycisk Szukaj. System przeanalizuje bazę i wyświetli dokument z pasującym numerem KSeF.
Wyszukiwanie dokładne na liście dokumentów
Istnieje również możliwość rozszerzenia wyszukiwania faktury po frazach dodanych np. w rubryce z Uwagi. Aby skorzystać z opcji wyszukiwania dokładnego:
- wpisz szukaną frazę w rubryce Szukane słowo lub numer;
- zaznacz pole wyboru Wyszukiwanie dokładne, które pojawi się pod rubryką;
- kliknij przycisk Szukaj, by rozpocząć wyszukiwanie pasujących dokumentów.
- Dodatkowy opis (w danych Nabywcy),
- Nabywca,
- Nazwa na pozycji faktury,
- Kod produktu na pozycji faktury.
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.