Przy wystawianiu nowej faktury często wypełniamy dużo pól tymi samymi danymi jak no. miejsce wystawienia, sposób płatności, termin płatności, magazyn czy wybór szablonu faktury. W Fakturowni można ustalić, że te dane będą kopiowane z ostatniej wystawionej lub z wybranej faktury. Dzięki temu oszczędzasz czas i minimalizujesz ryzyko błędów przy tworzeniu dokumentów. W artykule wskazujemy, gdzie dostępne jest ustawienie odpowiedzialne za domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Gdzie określić skąd system ma zaczytywać domyślne wartości na fakturach?
Aby określić, skąd system będzie pobierał domyślne wartości na fakturach:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty;
- w polu Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury wybierz jedną z dostępnych opcji, których opis znajdziesz poniżej;
- zatwierdź wprowadzone w ustawieniach zmiany przyciskiem Zapisz.
Dostępne w polu Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury opcje mogą:
- kopiować dane z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika;
- kopiować dane z ostatniej faktury (wystawionej przez dowolnego użytkownika);
- kopiować dane z wybranej faktury (tu możemy wybrać taką fakturę która, ma najczęściej wpisywane wartości domyślne);
- nie kopiować danych z konkretnego dokumentu - brak (pobieraj z ustawień konta) - wówczas nie ma kopiowania danych z innej faktury, wtedy kopiowane są domyślne ustawienia z działu lub z ustawień konta.
Skąd pobrać ID faktury w przypadku opcji domyślne ustawienia z wybranej faktury?
Jeśli w polu Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury wybierzesz opcję z wybranej faktury, w ustawieniach pojawi się dodatkowe pole Faktura domyślna.
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.