Faktura Proforma to dokument, który nie jest dowodem księgowym. Jest wystawiany Kontrahentowi w celu informacji o szczegółach transakcji oraz ewentualnej płatności. Można ją również określić ofertą zawarcia transakcji, wezwaniem do zapłaty, propozycją lub zapowiedzią wystawienia faktury. Proforma nie generuje obowiązku podatkowego i nie może zostać zaksięgowana w ewidencji. Nie może być także uwzględniana podczas rozliczeń i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec jej odbiorcy. Nie wlicza się również do raportów dostępnych w naszej liście raportów, ponieważ - tak samo jak Zamówienie - jest dokumentem nieksięgowym.
Dla odbierającego faktura proforma to sposób na zapoznanie się ze wstępną wizualizacją docelowej faktury. Stanowi również możliwość przygotowania się do nadchodzącej opłaty i nieformalne przypomnienie o zaległych płatnościach, co nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Obydwie strony transakcji mogą wykorzystywać ten dokument bez ponoszenia konsekwencji.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Jak aktywować dokument Proforma w systemie?
Aby mieć możliwość wystawiania faktury Proforma, należy ją aktywować w systemie. W tym celu wybierz Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji Jakie dokumenty wystawiać zaznacz chceckbox przy opcji Proformy i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony. Po zapisaniu możesz już wystawiać w Fakturowni ten typ dokumentu. Proforma obok faktur VAT i faktur korygujących jest dokumentem domyślnie aktywnym dla nowego konta. Jeśli ten typ dokumentu nie podpowiada się do wystawienia, zweryfikuj czy nie jest wyłączony w ustawieniach konta.
Faktura Proforma ma taki sam wygląd jak tradycyjna faktura:
- ma odpowiedni tytuł, datowanie, numer i termin wykonania usługi/sprzedaży;
- podany jest Sprzedawca i jego dane;
- podany jest Nabywca i jego dane;
- zawiera przedmiot transakcji, a także cenę, wartość netto, wysokość podatku, wartość VAT i brutto;
- jest podany termin płatności, chociaż ten termin nie jest dla stron wiążący.
Jedyną różnicą jest nazwa dokumentu. Informacja jaki rodzaj dokumentu wystawiasz znajduje się w rubryce Typ na formularzu dokumentu.
Jak wystawić Fakturę VAT z proformy?
Bezpośrednio z utworzonej w systemie Faktury Proforma możesz wystawić Fakturę VAT.
Aby to zrobić:
- wejdź w podgląd faktury proforma klikając w jej numer - lista faktur dostępna jest po kliknięciu w Przychody > Faktury Proforma;
- z poziomu podglądu dokumentu wybierz z górnej belki Wystaw fakturę VAT;
- formularz Faktury VAT, który wypełni się automatycznie na podstawie danych z Proformy, zatwierdź przyciskiem Zapisz - na koncie utworzy się Faktura VAT.
W systemie można też w analogiczny sposób wystawić fakturę VAT z zamówienia.
Uwaga! Dokument Proformy jest dokumentem uniwersalnym, w związku z tym z jednego dokumentu Proforma można wystawiać wiele faktur VAT dla danego Klienta.
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.