Przejdź do treści

Jak przyporządkować klienta tylko do jednego działu

• Wyświetleń: 10276 • 1 min czytania
W Fakturowni istnieje możliwość przyporządkowania klienta tylko do jednego działu, co ma na celu zawężenie listy klientów, do której mogą mieć dostęp jedynie poszczególni użytkownicy konta. Aby to zrobić:
  • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta;
  • przejdź do zakładki Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia;
  • zaznacz pole wyboru Ograniczenie widoczności Klientów;
  • naciśnij przycisk Zapisz.

 

  • przejdź do zakładki Klienci;
  • wybierz właściwego klienta i za pomocą kółka zębatego naciśnij przycisk Edytuj;

 

  • w rubryce Dostęp do danych wybierz odpowiedni dział, w którym dany klient ma się wyświetlać;
  • naciśnij przycisk Zapisz.
Dziękujemy za Wasze wsparcie i mnóstwo pomysłów na nowe funkcje, które nam przesyłacie. Zachęcamy do śledzenia nas na Twitterze, Facebooku, Podcaście oraz Instagramie.

Powiązane wpisy

Poprzedni Domyślny język w danym dziale Następny Nowy dział, nowa firma, nowe konto bankowe – czym się różnią i jak je dodać

Czy ten wpis był pomocny?

Udostępnij

Główna odpowiedź Julia Ziółkowska 2025-12-18 13:19

Dzień dobry,

nie ma możliwości ustawienia, aby klient automatycznie był przypisywany do konkretnego działu. Nie ma także opcji niezapisywania klienta przy utworzeniu na niego dokumentu - baza klientów tworzy się automatycznie.
W tym przypadku jedyną opcją jest usuwanie takiego klienta ręcznie po utworzeniu dokumentu lub ręczne przypisanie go do konkretnego działu.

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

Komentarze (8)

Julia Ziółkowska 2025-12-18 13:19 Główna odpowiedź
Dzień dobry, nie ma możliwości ustawienia, aby klient automatycznie był przypisywany do konkretnego działu. Nie ma także opcji niezapisywania klienta przy utworzeniu na niego dokumentu - baza klientów tworzy się automatycznie. W tym przypadku jedyną opcją jest usuwanie takiego klienta ręcznie po utworzeniu dokumentu lub ręczne przypisanie go do konkretnego działu. W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam Julia
Anonymous 2025-12-18 09:43
Kiedy wystawiam dokument sprzedaży, importując plik z Allegro, klient automatycznie zapisuje się w bazie klientów. Czy można zmienić ustawienia tak aby taki klient automatycznie przypisany był do konkretnego działu? Ewentualnie aby nie był zapisywany, zwłaszcza klient indywidualny sprzedaż na paragon a nie firma faktura. Dzięki za pomoc i sugestie, pozdrawiam.
Piotr Wajszczuk 2017-11-30 09:43 Odpowiedź
Witam, w rubryce dostęp do danych można przypisać tylko jeden dział.
Anonymous 2017-11-29 17:36
Czy przy edycji danych klienta w polu "dostęp do danych" można przypisać więcej niż 1 dział?
Piotr Wajszczuk 2017-04-05 12:34 Odpowiedź


Witam serdecznie,
bezpośredniego połączenie między Klientem i Handlowcem ( Użytkownikiem systemu)  nie ma. Tym co łączy obie osoby jest Dział firmy. 
Jak przydzielić kontrahenta do działu ma Pan wyjaśnione w poście powyżej. Użytkownika dodajemy według instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/147600-Dodawanie-uzytkownikow-oraz-okreslanie-ich-roli-w-systemie​.  
A w jaki sposób przypisać istniejącego już Klienta do handlowca?

wt., 4 kwi 2017 o 13:57 użytkownik Radgost <info@radgost.com> napisał:
Witam serdecznie, należy skorzystać z opcji dodawania działu firmy, w momencie kiedy dział już zostanie dodany, przypisujemy Użytkownika do tego działu.
Użytkownik wystawiający fakturę z danego dział będzie widział faktury w danym dziale,. Nie będzie miał możliwości wglądu do faktur z poza działów.
Instrukcja jak dodać dział i przypisać użytkownika znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-stworzyc-nowy-dzial-i-dac-do-niego-dostep-wspolpracownikom-.
W momencie przypisywania Użytkownika do działu należy nadać mu status "Użytkownik"

Inne ograniczenia dla Użytkownika są dostępne w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia.



Dotyczy zgłoszenia: Jak przyporządkować klienta tylko do danego działu

Link do zgłoszenia: Jak przyporządkować klienta tylko do danego działu

Dodał: piotr.wajs --
powered by Sugester.pl
--

src="http://wektor77.pl/stopka/pic_stopka_logo_150.png">

Artur Wojton 

artur@wektor77.pl
tel. +48 600 825 145
Wektor 77 Artur Wojton ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn
tel. +48 89 527 27 57, 660 880 777 

NIP 743-162-97-17; REGON 170921774 Alior Bank 71 2490 0005 0000 4500 7171 3140

src="http://wektor77.pl/stopka/pic_baner_1_200x50_druk.png"> src="http://wektor77.pl/stopka/pic_baner_2_200x50_druk.png"> src="http://wektor77.pl/stopka/pic_baner_3_200x50_druk.png">

Anonymous 2017-04-04 20:25
A w jaki sposób przypisać istniejącego już Klienta do handlowca?

wt., 4 kwi 2017 o 13:57 użytkownik Radgost <info@radgost.com> napisał:
Witam serdecznie, należy skorzystać z opcji dodawania działu firmy, w momencie kiedy dział już zostanie dodany, przypisujemy Użytkownika do tego działu.
Użytkownik wystawiający fakturę z danego dział będzie widział faktury w danym dziale,. Nie będzie miał możliwości wglądu do faktur z poza działów.
Instrukcja jak dodać dział i przypisać użytkownika znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-stworzyc-nowy-dzial-i-dac-do-niego-dostep-wspolpracownikom-.
W momencie przypisywania Użytkownika do działu należy nadać mu status "Użytkownik"

Inne ograniczenia dla Użytkownika są dostępne w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia.



Dotyczy zgłoszenia: Jak przyporządkować klienta tylko do danego działu

Link do zgłoszenia: Jak przyporządkować klienta tylko do danego działu

Dodał: piotr.wajs --
powered by Sugester.pl
--

src="http://wektor77.pl/stopka/pic_stopka_logo_150.png">

Artur Wojton 

artur@wektor77.pl
tel. +48 600 825 145
Wektor 77 Artur Wojton ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn
tel. +48 89 527 27 57, 660 880 777 

NIP 743-162-97-17; REGON 170921774 Alior Bank 71 2490 0005 0000 4500 7171 3140

src="http://wektor77.pl/stopka/pic_baner_1_200x50_druk.png"> src="http://wektor77.pl/stopka/pic_baner_2_200x50_druk.png"> src="http://wektor77.pl/stopka/pic_baner_3_200x50_druk.png">

Piotr Wajszczuk 2017-04-04 13:57 Odpowiedź
Witam serdecznie, należy skorzystać z opcji dodawania działu firmy, w momencie kiedy dział już zostanie dodany, przypisujemy Użytkownika do tego działu. Użytkownik wystawiający fakturę z danego dział będzie widział faktury w danym dziale,. Nie będzie miał możliwości wglądu do faktur z poza działów. Instrukcja jak dodać dział i przypisać użytkownika znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-stworzyc-nowy-dzial-i-dac-do-niego-dostep-wspolpracownikom-. W momencie przypisywania Użytkownika do działu należy nadać mu status "Użytkownik" Inne ograniczenia dla Użytkownika są dostępne w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia.
Anonymous 2017-04-03 20:55
W jaki sposób przypisać ofertę/zamówienie/fakturę konkretnie dla jednego handlowca z widocznością przypisaną wyłącznie jemu oraz osobom z kontami nadrzędnymi ale już niewidoczne dla innych handlowców?