Chcesz uniknąć niepożądanych zmian w statusach faktur? Dzięki odpowiednim ustawieniom możesz łatwo ograniczyć dostęp do modyfikacji dokumentów i lepiej kontrolować ich obieg. Zobacz, jak włączyć blokadę zmiany statusu oraz kogo dotyczy, aby zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo danych.
Instrukcja
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Blokada zmiany statusu faktury
Blokadę zmiany statusu faktury możesz nałożyć na adresy e-mail z rolą systemową Użytkownik (do tego ograniczenia zalicza się również rola Księgowy) lub na użytkowników i administratorów na Twoim koncie.
Aby włączyć blokadę zmiany statusu faktury:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia,
- w polu Blokada zmiany statusu faktury wybierz jedną z dostępnych opcji - tylko dla użytkowników lub dla użytkowników i administratorów,
- zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.
Od tego momentu zmiana statusu będzie dostępna wyłącznie dla tego usera, którego blokada w ustawieniach konta nie dotyczy.
Jeśli wybierzesz opcję tylko dla użytkowników blokada dotyczyć będzie tych adresów e-mail, które mają przypisaną rolę Użytkownik oraz Księgowy. Opcja dla użytkowników i administratorów nakłada dodatkowo blokadę na adresy e-mail z przypisaną rolą Administrator.
W momencie, gdy blokada zmiany statusu jest aktywna, wyświetla się on jako wyszarzony, bez znaczenia jaki status przypisany jest do dokumentu.
Użytkownikowi, na którego nałożono blokadę zmiany statusu faktury, po kliknięciu w status, system wyświetli komunikat jak poniżej.
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Blokowanie edycji i kasowania faktury po jej wysłaniu
Jak zablokować ręczną zmianę numeru faktury?
Jak zablokować ręczną zmianę daty wystawienia?
Jak zablokować możliwość usuwania faktur?
