Przejdź do treści

Zbiorcze wezwanie do zapłaty dla jednego Kontrahenta

• Wyświetleń: 10111 • 1 min czytania
W Fakturowni istnieje możliwość wystawienia wezwania do zapłaty, w momencie gdy sprzedawca nie otrzymał opłaty za fakturę w terminie płatności określonym na tej fakturze. (link) Funkcja została zaktualizowana o możliwość stworzenia zbiorczego wezwania do zapłaty, w przypadku gdy dany Kontrahent ma więcej niż jeden nieopłacony dokument w systemie.   
Funkcji zbiorczego wezwania do zapłaty można użyć wchodząc na listę faktur danego Klienta z poziomu karty Klienta poprzez przycisk Zobacz faktury.  
Po przejściu do listy faktur wybranego klienta wystarczy (1) zaznaczyć "ptaszkiem" daną liczbę dokumentów nieopłaconych, dla których chcemy wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty. Nad zaznaczonymi fakturami pojawi się menu podręczne, z którego wybieramy (2) Drukuj > Zbiorcze wezwanie do zapłaty (3).
 
Uwaga! Opcja wystawienia zbiorczego wezwania do zapłaty nie pojawi się w przypadku zaznaczenia kilku dokumentów z poziomu listy wszystkich dokumentów w systemie. Należy pamiętać, aby wyświetlić listę dokumentów z poziomu karty klienta. Zbiorcze wezwanie do zapłaty wygenerowane w systemie Fakturownia wygląda następująco:

Powiązane wpisy

Poprzedni Miesięczny raport fiskalny (RO) - ewidencja sprzedaży paragonowej w raporcie JPK_VAT Następny Jak wystawić zamówienie?

Czy ten wpis był pomocny?

Udostępnij

Główna odpowiedź Piotr Wajszczuk 2023-07-27 16:34

Dzień dobry,
cześć treści w wezwaniu do zapłaty zaczynająca się od “(..) należność wynika z dokumentów (…)” , gdzie następnie wymienione są dokumenty po takich parametrach jak:
numer, data wystawienia, wartość faktury - jest prawidłowym działaniem na tym dokumencie.
Dokument przedstawia na jaką wartość były wystawione przytoczone faktury i nie ma tam potrzeby wskazywania ile faktycznie z tych faktur pozostało do zapłaty , a jaka kwota jest uregulowana w terminie.

Wskazanie jaka kwota z danego dokumentu/ dokumentów pozostaje do zapłaty jest podana we razie “ Niniejszym wzywam do zapłaty należności w wysokości: xxxx zł”.
Chciałbym nadmienić, że treść i specyfikacja dokumentu przed jego wdrożeniem do systemu przeszła przez weryfikacje księgową.
Pozdrawiam,
Piotr

Komentarze (8)

Łukasz Szałajski
Łukasz Szałajski 2025-11-25 09:40 Odpowiedź
Dzień dobry, niestety program takiej funkcjonalności nie posiada, by dołączać prognozowane odsetki do wezwania do zapłaty. Szablon dla tego dokumentu nie jest modyfikowalny. Pozdrawiam, Łukasz
Anonymous 2025-11-24 17:50
Czy do wezwania można dołączyć prognozowane odsetki ?
Julia Ziółkowska 2025-11-13 10:01 Odpowiedź
Dzień dobry, jeśli główną walutą faktury jest EUR, na wezwaniu do zapłaty będzie podana kwota w EUR. Jeśli jednak główną walutą jest PLN i na fakturze dodatkowo widnieje przeliczenie na EUR - wezwanie do zapłaty wygeneruje się w walucie PLN. Proszę zatem zweryfikować jaka waluta główna ustawiona jest na danym dokumencie (https://pomoc.fakturownia.pl/105714-Jak-zmienic-walute-i-jezyk-dla-konkretnej-faktury). W razie dalszych problemów z wezwaniem do zapłaty generowanym na Pana koncie, proszę o przesłanie zgłoszenia mailowego na adres info@fakturownia.pl. Pozdrawiam Julia
Anonymous 2025-11-13 07:00
Witam. Jeśli klient jest fakturowany np w Euro , to dlaczego kwota razem jest przeliczana na PLN? To powoduje wprowadzenie w błąd nt sposobu wpłaty.
Sandra Glajzner 2024-06-20 17:02 Odpowiedź
Dzień dobry, 

proszę o doprecyzowanie, być może ma Pan na myśli notę odsetkową?

Pozdrawiam
Sandra
Anonymous 2024-06-20 13:22
Nie o to chodziło. Klient płaci i notorycznie się opóźnia z płatnościami. Chodzi o obliczenie do potrącenia z kaucji.
Piotr Wajszczuk 2023-07-27 16:34 Główna odpowiedź
Dzień dobry, cześć treści w wezwaniu do zapłaty zaczynająca się od "(..) należność wynika z dokumentów (...)" , gdzie następnie wymienione są dokumenty po takich parametrach jak: numer, data wystawienia, wartość faktury - jest prawidłowym działaniem na tym dokumencie. Dokument przedstawia na jaką wartość były wystawione przytoczone faktury i nie ma tam potrzeby wskazywania ile faktycznie z tych faktur pozostało do zapłaty , a jaka kwota jest uregulowana w terminie. Wskazanie jaka kwota z danego dokumentu/ dokumentów pozostaje do zapłaty jest podana we razie " Niniejszym wzywam do zapłaty należności w wysokości: xxxx zł". Chciałbym nadmienić, że treść i specyfikacja dokumentu przed jego wdrożeniem do systemu przeszła przez weryfikacje księgową. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2023-07-26 12:56
Funkcja na wpół sensowna i niespójna. Do sumarycznej kwoty w wezwaniu bierze sumę z kolumny "do zapłaty" (i to nawet przeliczoną na PLN). Ale zaznaczenie dokumentów częściowo opłaconych (rozliczonych), powoduje że w wezwaniu przy takim dokumencie wskazana jest pełna kwota do zapłaty wynikająca z faktury, a nie kwota pozostała do spłaty (i w walucie głównej). Proszę skorygować wykorzystywane pole przez system do generowania wezwania dla poszczególnych faktur bo przecież jeśli faktura jest w ogóle nieopłacona to kwota pozostała do zapłaty = kwocie faktury, a jeśli jest częściowo to przynajmniej system wygeneruje poprawną, pozostałą do spłaty kwotę.