Fakturownia daje możliwość importu Twoich płatności bankowych prosto do zakładki Płatności w Fakturowni. Zaimportowane transakcje automatycznie połączą się z wystawionymi wcześniej fakturami i oznaczą je jako Opłacone. Już teraz możesz sprawdzić, w jaki sposób uruchomić integrację.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Aplikacja do importu płatności z Nest Banku
Fakturownia umożliwia importowanie plików CSV z Nest Banku za pomocą aplikacji Import Nest Bank (CSV), która oferuje następujące funkcjonalności:- łatwy import transakcji do zakładki Płatności,
- automatyczne łączenie płatności z odpowiednimi fakturami,
- automatyczne oznaczanie dokumentów jako opłacone,
- wybór działu, do którego trafią wgrywane płatności,
- pokazanie listy z poglądem wgrywanych transakcji;
- wykrycie błędów w pliku CSV,
- dostęp do historii importu.
Jak pobrać plik z Nest Banku?
Wyciągi bankowe w formacie CSV dostępne są w bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej Nest Banku. Wystarczy, że wybierzesz z menu głównego dany produkt (np. konto osobiste, firmowe lub oszczędnościowe), a następnie pobierzesz wyciąg dostępny w zakładce Szczegóły. Pamiętaj, aby wyeksportować plik z kodowaniem UTF-8.
Jak zaimportować płatności do Fakturowni?
- Zaloguj się do Fakturowni i przejdź do zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki > Importy bankowe
- Tam znajdziesz aplikację Import Nest Bank (CSV).
- Kliknij w wybraną aplikację oraz w przycisk Aktywuj/Uruchom.
- Następnie Dodaj plik i załącz plik csv pobrany z Nest Banku.
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.