Rodzaj klienta - rozróżnienie w sekcji przychodów i wydatków
W Fakturowni można określić rodzaj klienta dzięki opcji oddzielnej bazy kontrahentów dla przychodów i wydatków, co pozwala rozróżnić sprzedawców od nabywców. Funkcja ta umożliwia prowadzenie osobnych baz klientów dla faktur sprzedażowych i zakupowych. Aby aktywować oddzielną bezę klientów dla przychodów i wydatków:- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Klienci,
- zaznacz checkbox przy opcji Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków,
- zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz, który znajdziesz na dole strony.
Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków - jak zadziała system, gdy opcja jest aktywna?
Po aktywowaniu tej opcji, podczas wystawiania faktur sprzedażowych system będzie podpowiadać wyłącznie klientów, którzy w polu Rodzaj mają wybraną opcję Kupujący. Natomiast przy fakturach kosztowych system zasugeruje tylko tych kontrahentów, u których wybrana jest opcja Sprzedający. Jeśli chcesz, aby klient był dostępny zarówno przy fakturach sprzedażowych, jak i kosztowych, przejdź do edycji jego danych i w polu Rodzaj zaznacz opcję Kupujący i Sprzedający. Po zapisaniu zmian klient będzie dostępny do wyboru po obydwu stronach.Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków - jak zadziała system, gdy opcja jest nieaktywna?
Opcja Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków nie jest domyślnie aktywna na koncie. W takim przypadku system automatycznie przypisuje rodzaj klienta na podstawie dokumentu, z którego został dodany — z faktury sprzedażowej jako Kupujący, a z faktury kosztowej jako Sprzedający. Jeśli klient zostanie dodany ręcznie poprzez przycisk Dodaj klienta w zakładce Klienci, pole Rodzaj w formularzu zostanie domyślnie ustawione na Kupujący. Jeśli opcja Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków nie jest aktywna, system będzie podpowiadał klienta dla faktur sprzedażowych i kosztowych, nawet jeśli w karcie klienta przypisany ma konkretny rodzaj, a nie opcję kupujący i sprzedający. Gdy opcja oddzielna baza klientów nie jest aktywna, a na fakturze sprzedażowej zaczytasz dane klienta z przypisanym rodzajem Sprzedający, system automatycznie zmieni jego rodzaj na Kupujący i Sprzedający. Analogicznie, jeśli klient z ustawionym rodzajem Kupujący zostanie użyty na fakturze kosztowej, jego rodzaj również zostanie zmieniony na Kupujący i Sprzedający. Rodzaj klienta możesz zmienić na etapie dodawania klienta lub edycji już istniejącego.