Tworząc dokumenty w Fakturowni oraz dodając klientów ręcznie, automatycznie budujesz bazę klientów. Dzięki tej bazie, w której zapisują się dane Twoich kontrahentów, wystawianie faktur jest znacznie prostsze i szybsze. Zamiast każdorazowo uzupełniać dane w formularzu, wystarczy wybrać właściwego kontrahenta, a system automatycznie zaczyta jego dane z karty klienta. Dodatkowo, dane klientów możesz pobierać również z rejestru GUS, co jeszcze bardziej ułatwia proces fakturowania. W tym wpisie pokażemy, jak korzystać z opcji pobierania danych z rejestru GUS oraz wskażemy, gdzie jest ona dostępna w systemie Fakturownia. Spis treści artykułu: .
- pobieranie danych klientów z bazy GUS - dodawanie nowego klienta do bazy
- pobieranie danych klientów z bazy GUS - tworzenie nowego dokumentu
- zaczytywanie danych, a niedostępność bazy GUS
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Pobieranie danych klientów z bazy GUS
W Fakturowni istnieją dwie możliwości szybkiego pobierania danych klientów po numerze NIP lub REGON. Dane pobierane są z rejestru GUS REGON.
Pobieranie danych klientów z bazy GUS - dodawanie nowego klienta do bazy
Opcja pobierania danych z rejestru GUS dostępna jest z poziomu formularza tworzenia klienta. Aby dodać klienta na swoim koncie: .
- przejdź do zakładki Klienci;
- aby dodać nowego klienta, kliknij przycisk Dodaj klienta, który znajdziesz w lewym, górnym rogu strony;
- kliknij przycisk Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS;
- zaznacz właściwy numer, po którym chcesz wyszukać dane i podaj go w dedykowanym polu;
- zatwierdź zaczytanie danych przyciskiem Pobierz - system uzupełni kartę klienta danych zaciągniętymi z bazy GUS;
Po naciśnięciu przycisku Pobierz system automatycznie uzupełni dane w formularzu tworzenia klienta. Aby zatwierdź utworzenie klienta, kliknij przycisk Zapisz na dole strony.
Pobieranie danych klientów z bazy GUS - tworzenie nowego dokumentu
Dane kontrahenta z bazy GUS możesz zaczytać również bezpośrednio z poziomu formularza tworzenia faktury: .
- przejdź do formularza tworzenia nowej faktury;
- w sekcji Nabywca kliknij przycisk Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS (opcja dostępna przy zaznaczeniu checkboxa Firma);
- zaznacz właściwy numer, po którym chcesz wyszukać dane, podaj go w dedykowanym polu i zatwierdź przyciskiem Pobierz;
- dane z GUS pojawią się na formularza tworzenia faktury.
Zaczytywanie danych, a niedostępność bazy GUS
Zdarza się, że pobranie danych firmy kontrahenta z bazy internetowej GUS jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Fakturowni. W takiej sytuacji system wyświetli stosowny komunikat informujący o niemożliwości pobrania aktualnych danych: “Serwer GUS nie odpowiada. Zwrócono kopię odpowiedzi z dnia %{cached_updated_at}.” Gdzie cached_updated_at to informacja na temat danego podmiotu, która zachowała się w naszej bazie. Informacje o podmiotach przechowywane są w bazie Fakturowni przez 1 miesiąc.Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Wyszukiwanie klientów po NIP Gdzie sprawdzić aktywności związane z dokumentem Sprawdź NIP w bazie VIES Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm