Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Jak wyfiltrować listę faktur po dacie sprzedaży?
W zakładce Przychody znajdziesz listę dokumentów sprzedażowych wystawionych w ramach konta. W momencie skorzystania z opcji wyświetlenia wszystkich dokumentów lub konkretnego typu, po lewej stronie listy pojawia się panel filtrujący, który ma Ci ułatwić grupowanie i odnajdywanie dokumentów. Filtrem, z którego użytkownicy korzystają zdecydowanie najczęściej jest filtr Okres. Umożliwia on ustalenie przedziału czasowego, na podstawie którego chcemy wyszukać konkretne faktury. Do wyboru mamy kilka opcji: ostatnie 12 miesięcy, aktualny miesiąc, ostatnie 30 dni, ubiegły miesiąc, aktualny rok, poprzedni rok, aktualny kwartał, poprzedni kwartał, wszystkie, oraz opcja więcej.
Jeśli wybierzesz opcję więcej system wyświetli dodatkowe pola, w którym możesz zaznaczyć precyzyjnie przedział czasowy za pomocą dodatkowych rubryk Data od i Data do. Tym sposobem otrzymujesz możliwość ręcznego ustawienia zakresu, z którego chcesz filtrować faktury.
W systemie dostępna jest również kolejna opcja do uściślenia wyników wyszukiwania, czyli Szukaj po dacie. Chodzi oczywiście o konkretną datę z faktury. Do wyboru dostępne są opcje: datę wystawienia (faktury), datę płatności (faktury), a od niedawna również datę sprzedaży (na fakturze). Dzięki temu możesz maksymalnie zawęzić swoje poszukiwania i mieć pewność, że w wyniku filtrowania otrzymasz tylko te wyniki, które Cię interesują.
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.