Informacje dodatkowe w karcie klienta - bank i numer rachunku
Aby dodać bank i numer konta w karcie klienta: .- przejdź do zakładki Klienci i kliknij nazwę już utworzonego klienta aby przejść do edycji lub utwórz nowego za pomocą przycisku Dodaj klienta;
- w sekcji Zobacz więcej opcji (Ukryj opcje dodatkowe jeśli już rozwinięte) znajdź rubrykę Bank i Numer rachunku,
- uzupełnij te pola oraz pozostałe rubryki, które są dla Ciebie istotne,
- zatwierdź wprowadzone zmiany lub utworzenie nowego klienta klikając przycisk Zapisz.
WAŻNE! Wprowadzone dane (bank i numer rachunku) są opcjami dodatkowymi i nie będą widoczne na wystawianych dokumentach.
Bazę klientów możesz również zaimportować na podstawie pliku. Jeśli chcesz, by w karcie klienta utworzonego z importu pojawiła się również informacja o banku i numerze konta, wystarczy, że w pliku uwzględnisz kolumnę Bank (z nazwą banku) oraz Numer rachunku (z numerem rachunku bankowego).
Tak przygotowany plik możesz zaimportować po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj klientów. W kroku 2 importu w kolumnach, które zawierają informacje o banku i numerze rachunku, należy przypisać prawidłowe zmienne:
- kolumna z nazwą banku - bank : Bank,
- kolumna z numerem rachunku - bank_account : Numer rachunku.