Własne role - dostęp do UPO w ramach uprawnień administratorskich
Na podstawie dokumentacji tworzonej na koncie, możesz wygenerować plik JPK_V7, czyli zestawienie faktur przychodowych i kosztowych za dany okres. Oficjalnie określa się go jako zbiór wyeksportowanych danych, zawierający informacje o operacjach gospodarczych. JPK to plik zapisywany w standardowym formacie XML pozwalającym na łatwe przetwarzanie. Tak przygotowany raport JPK_V7 możesz również przesłać bezpośrednio z systemu do urzędu skarbowego. Więcej o tym jak wysłać plik JPK_V7 z systemu przeczytasz w artykule wysyłka JPK_V7. Prawidłowo zakończona wysyłka pliku JPK_V7 na serwery ministerstwa pozwala wygenerować z poziomu Fakturowni UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Stanowi ono oficjalny dokument potwierdzający, że plik JPK_V7 został skutecznie dostarczony na serwery Ministerstwa Finansów. Tworząc własną rolę w systemie możesz zdecydować, czy użytkownik z tą rolą będzie miał dostęp do UPO. Aby tworząc nową rolę dać uprawnienie administratorskie w postaci dostępu do UPO: .- przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role,
- w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę,
- uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
- w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
- aby nadać dostęp do UPO zaznacz checkbox przy opcji UPO w sekcji Uprawnienia administratorskie,
- zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail - instrukcję jak zmienić rolę przypisaną do użytkownika, znajdziesz w artykule o dodawaniu użytkownika do konta. .
WAŻNE! Samo nadanie uprawnienia administracyjnego UPO w ramach roli nie wystarczy. Aby użytkownik miał dostęp do pobierania UPO, należy dodatkowo przyznać mu dostęp do raportów oraz uprawnienie JPK_V7 w sekcji Księgowość (w uprawnieniach administratorskich). Brak dostępu do listy raportów JPK_V7 uniemożliwi użytkownikowi pobranie UPO.
Osoba posiadająca dostęp do zakładki UPO będzie miała możliwość pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru w przypadku przekazania informacji o przyjęciu przesłanego pliku JPK przez organy podatkowe.
Własne role - dostęp do działów/firm w ramach konta
Własne role - dostęp do płatności
Własne role - dostęp do bazy produktów
Własne role - dostęp do aplikacji i dodatków
Własne role - dostęp do dokumentów i zarządzania nimi
Własne role - dostęp do zakładki księgowość
Własne role - dostęp do cenników
Własne role - dostęp do zakładki kody promocyjne
Własne role - dostęp do magazynów
Własne role - dostęp do klientów