Masz wystawione faktury, które wciąż czekają na płatność? Chcesz szybciej odzyskiwać należności? Skorzystaj z funkcji przypomnień o nieopłaconej fakturze w Fakturowni. Dowiedz się, jak ręcznie przypomnieć kontrahentowi o płatności i poprawić terminowość wpływów.
Jak wysyłać przypomnienie o konieczności dokonania płatności?
Faktura nieopłacona w terminie (z przekroczoną datą płatności i bez oznaczenia jako opłacona) zostaje wyróżniona na liście dokumentów czerwonym statusem. Po najechaniu kursorem na status zobaczysz liczbę dni opóźnienia.
- przejdź do podglądu faktury, dla której chcesz wysłać przypomnienie (przejdź do podglądu faktury poprzez zakładkę Przychody > Faktury lub wybierz inny typ dokumentu, na liście dokumentów kliknij jej numer),
- z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz Więcej opcji > Wyślij przypomnienie,
- system przeniesienie Cię do formularz wysyłki wiadomości dla nieopłaconej faktury,
- w polu E-mail klienta system zaczyta adres e-mail kontrahenta z karty klienta - jeśli pole jest puste wpisz ręcznie adres e-mail, na który chcesz wysłać przypomnienie,
- zweryfikuj treść komunikatu przypomnienia i zatwierdź wysyłkę przyciskiem Wyślij (zaznacz checkbox przy opcji Załącz fakturę PDF, jeśli do wiadomości system ma dołączyć PDF jako załącznik).
Jak ustawić własną treść przypomnienia?
Aby zmienić domyślną treść wiadomości przypominającej o płatności, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Powiadomienia e-mail i SMS. W sekcji powiadomienia e-mail o nieopłaconej fakturze ustaw typ szablonu na własny szablon e-maila. Dzięki temu zyskasz możliwość edycji treści wiadomości wysyłanej do kontrahenta. Własną treść możesz uzupełnić o zmienne, które automatycznie wstawią dane, takie jak numer faktury czy kwota płatności. Więcej o zmiennych przeczytasz w artykule jakich zmiennych można użyć podczas wysyłania dokumentów e-mailem.
