Jak wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych?
Faktury cykliczna to funkcja w systemie Fakturownia dostępna w planach Standard, Pro i Pro Plus, dzięki której możesz zautomatyzować proces tworzenia dokumentów w sytuacji, gdy cyklicznie wystawiasz ten sam dokument dla tego samego kontrahenta. Więcej o fakturach cyklicznych przeczytasz w artykule faktura cykliczna - jak stworzyć cykl faktur cyklicznych. System pozwala również stworzyć cykl faktur w taki sposób, aby dokumenty generowane w jego ramach uwzględniały w pozycjach konkretny dzień i miesiąc, za który faktura jest wystawiana. Jeśli chcesz wystawiać faktury cykliczne, aktywuj tę opcję w ustawieniach konta. Aby wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych:- wystaw proformę, która będzie stanowić dokument bazowy dla cyklu - aby wystawić proformę, przejdź do zakładki Przychody/Faktury > Faktury Proforma > Dodaj i uzupełnij niezbędne informacje,
- do nazwy produktu/usługi dodaj potrzebne zmienne - lista zmiennych, z których możesz skorzystać dostępna jest poniżej,
WAŻNE! Jeśli na koncie aktywna jest blokada dodawania na fakturze tylko produktów dodanych do bazy, utwórz najpierw produkt w bazie uwzględniając w jego nazwie zmienne, jeśli blokada nie jest aktywna zmienne możesz dodać z poziomu wyboru pozycji na dokumencie bazowym. Po zapisaniu dokumentu produkt utworzy się w bazie automatycznie.
- zatwierdź utworzenie dokumentu bazowego przyciskiem Zapisz - system wyświetli gotowy dokument bazowy.
Lista zmiennych dostępna do wykorzystania w nazwie pozycji:
-
{{year}} - rok,
-
{{day}} - dzień,
-
{{month}} - miesiąc,
-
{{previous_year}} - poprzedni rok,
-
{{next_year}} - następny rok,
-
{{previous_month}} - poprzedni miesiąc,
-
{{next_month}} - następny miesiąc,
-
{{month_in_words}} - miesiąc słownie,
-
{{previous_month_in_words}} - poprzedni miesiąc słownie,
-
{{next_month_in_words}} - następny miesiąc słownie,
-
{{month+1}}, {{month+2}}, {{month+3}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące do przodu,
-
{{month_in_words+1}}, {{month_in_words+2}}, {{month_in_words+3}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące do przodu słownie,
-
{{month-1}} {{month-2}} {{month-3}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące wstecz,
-
{{month_in_words-1}} {{month_in_words-2}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące wstecz słownie.
- rok następny w grudniu poprzedniego roku {{next_month_year}},
- rok poprzedni w styczniu następnego roku {{previous_month_year}}.
WAŻNE! Zmienne, które zostaną wstawione na fakturze proforma, będą widoczne w takim formacie jak powyżej. Dopiero po wygenerowaniu kolejnego dokumentu przez cykl, zmienne zostaną przetworzone przez system.
Powyższych zmiennych możesz również użyć w polu Uwagi oraz na kartach produktów lub usług i w opisach tych produktów.
Jak utworzyć cykl na podstawie proformy ze zmiennymi w nazwie pozycji?
Aby kolejne dokumenty uwzględniały wartości odpowiadające zmiennym z pozycji zgodne z momentem wystawiania dokumentu z cyklu, należy utworzyć cykl faktur na bazie tej proformy. W tym celu:- przejdź do podglądu proformy i z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz Więcej opcji > Ustaw cykliczną,
- uzupełnij opis cyklu (jest to informacja wewnętrzna w systemie) oraz skonfiguruj pozostałe ustawienia cyklu - jeśli chcesz, by cykl wystawiał faktury VAT, zaznacz checkbox Wystawiaj faktury VAT, jeśli cykl ma wystawiać proformy nie zaznaczaj tej opcji,
- w pozostałych polach określ kiedy system ma wystawić pierwszą fakturę oraz w jakich odstępach, określ adres e-mail, na którą system wyśle wystawiony dokument - szczegółowymi opis opcji znajdziesz w artykule jak zapoczątkować cykl faktur,
- zatwierdź utworzenie cyklu przyciskiem Zapisz.
Wydatki cykliczne Własne role - dostęp do faktur cyklicznych Własna definicja faktury cyklicznej oraz jak utworzyć faktury cykliczne poprzez funkcję 'dodaj podobny'?