Jak zlecić zbiorczą wysyłkę faktur wraz z załącznikami?
Bezpośrednio z poziomu konta możesz przesłać swoją fakturę wraz załącznikiem do klienta. Możesz również zlecić zbiorczą wysyłkę faktur wraz z ich załącznikami z poziomu listy dokumentów.
WAŻNE! Gdy podczas generowania faktury dodasz do niej załącznik pamiętaj, żeby zaznaczyć checkbox przy opcji Załączniki widoczne dla klientów, aby przy wysyłaniu zostały dołączone do dokumentu. Szczegółowa instrukcja w artykule dołączanie załączników do przesyłanej faktury.
Aby zlecić zbiorczą wysyłkę faktur wraz z załącznikami:
- przejdź do zakładki Przychody > Faktury (lub inny typ dokumentu, który potrzebujesz wysłać),
- zaznacz checkboxy przy tych fakturach, które chcesz wysłać do klienta, a następnie z menu podręcznego ponad listą wybierz Wyślij maile,
- zaznacz checkbox przy opcji Wyślij wraz z załącznikami, jeśli chcesz by faktura uwzględniała załącznik, który dodany jest do faktury (jeśli chcesz by przesyłana faktura pojawiła się jako załącznik do wiadomości, zaznacz checkbox przy opcji Załącz fakturę w PDF),
- zleć wysyłkę przyciskiem Wyślij.
PAMIĘTAJ! Aby zbiorcza wysyłka mogła zakończyć się powodzeniem, w danych Nabywcy musi być podany adres e-mail.