W Fakturowni w ramach panelu dla biur księgowych dostępna jest opcja sortowania listy obsługiwanych firm w panelu według różnych danych, co ułatwia organizację i szybkie odnalezienie konkretnego klienta.
Czym jest panel biura?
Lista obsługiwanych firm dostępna jest w panelu biura, który pozwala księgowym i biurom rachunkowym na łatwe zarządzanie klientami, zakładanie kont dla firm oraz śledzenie postępów w realizacji zadań w kolejnych miesiącach rozliczeniowych. Panel biura jest dostępny bezpłatnie dla:
- użytkowników, których co najmniej dwóch klientów dodało w systemie w roli księgowego,
- kont z włączonym modułem biura rachunkowego, czyli z wykupionymi paczkami kont dla klientów.
Po spełnieniu jednego z powyższych warunków panel pojawi się automatycznie w menu użytkownika. Więcej szczegółów odnośnie panelu znajdziesz w dedykowanym artykule panel biura - lista firm i obsługa klientów a informacja odnośnie oprogramowania dla biur księgowych znajdziesz na dedykowanej stronie moduł dla biur księgowych.
Sortowanie na liście obsługiwanych firm
Domyślnie na liście firm w panelu wyświetlane są kolumny: nazwa firmy, NIP, przychody, wydatki, użytkownicy, uwagi i status. W ramach tych kolumn opcja sortowania dostępna jest dla kolumny nazwa firmy oraz NIP.
- nazwa firmy,
- NIP,
- nazwa konta,
- blokada, czyli data, przed którą nie można dodawać nowych dokumentów oraz edytować i usuwać już wystawionych,
- utworzenie, czyli data utworzenia konta,
- plan.