Przejdź do treści

Korekta danych na fakturze

• Wyświetleń: 25236 • 3 min czytania

Przejdź do sekcji

  1. Korekta danych na fakturze
  2. Pytania dotyczące korekty danych na fakturze
Dowiedz się, jak skorygować dane na fakturze, które nie wpływają na wartość transakcji (np. dane kontrahenta, adres czy nazwę produktu). Artykuł pokazuje krok po kroku, jak wystawić fakturę korygującą w systemie oraz w jaki sposób wprowadzić treść korygowaną i prawidłową. Spis treści artykułu:  

Korekta danych na fakturze

Często zdarza się, że dane, które nie są wartościami liczbowymi wpływającymi na kwotę transakcji, muszą zostać poddane korekcie. Będą to np. błędne dane kontrahenta takie jak adres czy NIP. Zdarza się też, że korekty wymaga miejscowość, lub nazwa sprzedanego produktu. W takim przypadku sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korekty.  Aby móc wystawić korektę musisz najpierw aktywować ten typ dokumentu w systemie. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta. W sekcji Jakie dokumenty wystawiać, zaznacz checkbox przy opcji Korekty. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony. Od tego momentu możesz wystawiać ten typ dokumentu w systemie.  Przejdź do zakładki Przychody/Faktury > Faktury. Wybierz fakturę, która ma być korygowana i kliknij w jej numer, by przejdź do podglądu dokumentu. Z poziomu widocznej faktury wybierz z menu podręcznego Więcej opcji > Wystaw korektę. W tym przypadku korekcie ulegną na fakturze dane Nabywcy. Konkretnie będą to dane adresowe. Pozycje na fakturze pozostają więc bez zmian.   
💡 UWAGA! Opis i widoki wskazane w instrukcji poniżej dotyczą kont, które mają zautoryzowaną integrację z KSeF.
W formularzu tworzenia faktury korygującej wpisz wartości, które są dla transakcji prawidłowe.  Po zapisaniu dokument będzie zawierał dwa zapisy dotyczące danych nieliczbowych: treść korygowaną oraz treść prawidłową. Jeśli nie poprawisz danych po stronie Sprzedawcy lub Nabywcy, a jedynie wartości liczbowe, zapisy te (treść korygowana / treść prawidłowa) nie będą uwzględnione na dokumencie.  
💡 UWAGA! Opis i widoki wskazane w instrukcji poniżej dotyczą kont, które nie mają aktywnej integracji z KSeF.
Jeśli Twoje konto nie ma jeszcze aktywnej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), podczas wystawiania korekty wykazującej zmiany w danych nieliczbowych należy skorzystać z pól treść prawidłowa i treść korygowana. Na formularzu faktury korekty znajdziesz dodatkowe rubryki: treść korygowana i treść prawidłowa. Są one widoczne po rozwinięciu sekcji Zobacz więcej opcji lub Ukryj opcje dodatkowe, jeśli ta sekcja jest już w Twoim przypadku rozwinięta.  W ramach dostępnych w tym miejscu opcji zobaczysz dwie rubryki, w których należy wpisać treść korygowaną oraz treść prawidłową. Na samej fakturze korygującej również musisz zmienić dane. Wartości wpisane w tych rubrykach pozwalają wykazać różnicę względem faktury pierwotnej. Po zapisaniu takiej korekty dane liczbowe w pozycjach na fakturze oraz podsumowaniu nie ulegną zmianie (kwota korekty będzie zerowa). Taka wartość korekty ma świadczyć o tym, że kwota transakcji nie uległa zmianie. Korekta będzie zawierała prawidłowy adres klienta z wyszczególnieniem jakie zmiany w danych Nabywcy zostały wprowadzone.    

Pytania dotyczące korekty danych na fakturze

1. Co w przypadku błędnie wprowadzonego kraju Nabywcy? Jeśli błędnie wprowadzone państwo dotyczy danych w rubrykach przeznaczonych dla Nabywcy, wtedy takie dane powinny zostać zmienione przez Nabywcę za pomocą dokumentu noty korygującej.  Sprawdź także: Jak utworzyć korektę do faktury? Dokument korygowany w fakturze korekcie Wystawianie kolejnej korekty do tej samej faktury Korekta stanów ilościowych produktów w magazynie za pomocą dokumentów WZk i PZk

Powiązane wpisy

Poprzedni Notatka z informacjami o kliencie w dokumencie magazynowym. Następny Nazwa dokumentów zapisanych w formacie PDF

Czy ten wpis był pomocny?

Udostępnij

Główna odpowiedź Natalia Kawecka !! 2022-12-27 16:51

Witam serdecznie,
w przypadku zwrotu towaru istotna jest kolumna “ilość”.

Jeśli w Pana przypadku zwrot dotyczył wszystkich pozycji umieszczonych na fakturze pierwotnej należy skorygować ich ilość do 0 fakturą korygującą.

Więcej informacji na temat tworzenia faktury korygującej znajduje się pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury

W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Komentarze (30)

Anonymous 2026-02-26 11:39
Muszę zmienić dane nabywcy na fakturze z osoby fizycznej na firmę. Gdy wchodzę na korektę danej faktury opcja takiej zmiany jest nie aktywna. Mogę zmienić imię, nazwisko, adres osoby fizycznej, ale nie mogę zmienić zaznaczenia na firma. W jaki sposób mogę dokonać takiej korekty?
Julia Ziółkowska 2026-02-12 17:18 Odpowiedź
Dzień dobry, w systemie nie ma już możliwości generowania not korygujących. Zostały one wycofane 01.02 ze względu na KSeF. Pozdrawiam Julia
Anonymous 2026-02-12 14:21
Czy mogę wystawić notę korygującą do dokumentu zewnętrznego z poza fakturowni ?
Julia Ziółkowska 2024-08-13 16:49 Odpowiedź
Dzień dobry, jeżeli wartość korygowana wynosiła 400zł, a w wierszu "po korekcie" wprowadziła Pani kwotę 103zł, to wartość korekty wyniesie -297zł. Wynika to z odjęcia od siebie wartości przed korektą i po korekcie tzn. 400-103=297. W sekcji "do zapłaty" widnieje kwota -297zł, ponieważ na fakturze korygującej w tym miejscu wyświetlana jest zmiana jaka zachodzi względem wartości z faktury pierwotnej. Ze względu na to, że korygowana wartość była wyższa od tej po korekcie, kwota do zapłaty jest z minusem - o tyle mniej powinien zapłacić klienta względem faktury korygowanej. W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam Julia
Anonymous 2024-08-12 15:10
Dziękuję za odpowiedź, nie zmienia się płatność faktury korygowanej, tp jest ok. Problem jest z informacją Ile pozostało do zapłaty. Faktura korygowana wartość 400 zł, faktura korygująca 103 zł, do zapłaty powinno być 103 zł a pojawia się kwota "Do zapłaty: - 297 zł" Mogę przesłać załącznik na priv
Julia Ziółkowska 2024-08-09 16:42 Odpowiedź
Dzień dobry, wartość transakcji zawsze jest określana na podstawie faktury korygowanej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za pomocą faktury korygującej. Należy jednak pamiętać, że faktura korygująca nie wskazuje pełnej wartości całej transakcji, a jedynie zmiany względem faktury korygowanej. Proszę o doprecyzowanie, w którym miejscu pojawia się informacja, że klient opłacił już poprzednią fakturę, abyśmy mogli dokładniej zrozumieć problem. Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że wystawienie faktury korygującej na kwotę mniejszą niż wartość faktury korygowanej nie powinno powodować zmiany statusu płatności faktury korygowanej. Pozdrawiam Julia
Anonymous 2024-08-09 12:37
Dzień dobry, wystawiam korektę do faktury która nie została jeszcze opłacona. Gdy wpisuję niższą kwotę w rubryce "po korekcie" zawsze pojawia się informacja, że klient opłacił już poprzednią fakturę a ona nie była zapłacona (chociaż jest po terminie). Jak mam wystawić korektę faktury, żeby pojawiła się tam poprawna kwota do zapłaty? Pozdrawiam, Ewelina
Piotr Wajszczuk 2024-01-02 10:27 Odpowiedź
Dzień dobry, korektę danych nie liczbowych można wykonać w następujący sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze. W systemie nie ma możliwości ukrycia danych liczbowych na dokumencie, które nie ulegają zmianie. W przypadku korekty danych Sprzedawcy na wielu fakturach prawdopodobnie należy dane skorygować w powyższy sposób. Oczywiście polecam kontakt z Księgowością, gdyż my jako serwis nie udzielamy porad księgowych. W systemie nie mamy możliwości korygowania danych zbiorczym dokumentem do tego samego Klienta, wiec korektę będzie trzeba wystawić do każdego dokumentu. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2023-12-30 18:34
Dzień dobry, Przez przypadek podałam błędne dane sprzedawcy (nazwę skróconą firmy bez imienia i nazwiska). Jak mogę to poprawić na części faktur ?
Anonymous 2023-11-27 15:27
Jak wystawić fakturę korygującą dane formalne, ale żeby była widoczna jedynie treść korygowana, nie kwoty?
Natalia Kawecka !! 2022-12-27 16:51 Główna odpowiedź
Witam serdecznie, w przypadku zwrotu towaru istotna jest kolumna "ilość". Jeśli w Pana przypadku zwrot dotyczył wszystkich pozycji umieszczonych na fakturze pierwotnej należy skorygować ich ilość do 0 fakturą korygującą. Więcej informacji na temat tworzenia faktury korygującej znajduje się pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Anonymous 2022-12-27 11:29
Zwracamy klientowi pieniadze za towar poniewaz odeslalismy urządzenie do reklamacji do producenta. Wystawiam fakture korygująca i robie na 0?
Paulina Bobek !! 2022-10-18 16:52 Odpowiedź
Dzień dobry, w przypadku, gdy faktura została już wprowadzona do obrotu gospodarczego - nie ma możliwości usunięcia takiego dokumentu. Możliwe jest jedynie wystawienie korekty do faktury https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze ewentualnie można też użyć opcji księgowej anulowania dokumentu https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur W celu wybrania odpowiedniej metody skorygowania danych proszę o kontakt z Księgowością. Pozdrawiam, Paulina Bobek
Anonymous 2022-10-18 13:44
Okazało się, że mam dwie faktury o tym samym numerze. Kontrahent już rozliczył tą fakturę. Czy mam możliwość wystawienia faktury korygującej z odpowiednim numerem faktury ?
Paulina Bobek !! 2022-10-10 16:40 Odpowiedź
Najlepszym sposobem jest wejście w jej podgląd takiej faktury. U góry na szarym pasku kliknąć Edytuj. W edycji poniżej znaleźć " Przeliczenie na walutę" Zmienić na PLN, następnie zapisać. Zapisać kwotę netto w polskich złotych oraz po jakim kursie jest przeliczenie. Następnie znowu Edytować fakturę i datę sprzedaży- wybrać właściwą, następnie zapisać. Znowu zapisać kwotę netto w PLN oraz po jakim kursie. U góry za pomocą koła zębatego kliknąć Więcej opcji> Wystaw korektę> Całkowitą. W przyczynie korekty wpisać "błędna data sprzedaży" Poniżej pozycji po prawej stronie przy sumie netto, kliknąć w strzałkę w dół i zmienić Euro na PLN Następnie PRZED korektą wpisać kwotę netto PLN z błędnej daty sprzedaży PO korekcie wpisać kwotę netto PLN z prawidłową datą sprzedaży W Uwagi wpisać Faktura wystawiona dnia... na kwotę...po kursie... z błędnej daty sprzedaży. Faktura wystawiona dnia... na kwotę... po kursie zgodnie z prawidłową datą sprzedaży
Anonymous 2022-09-29 09:55
Dzień dobry, czy będzie możliwość korekty daty sprzedaży - co za tym idzie zmiana kursu w fakturze dwuwalutowej?
Łukasz Szałajski
Łukasz Szałajski 2022-03-17 15:04 Odpowiedź
Dzień dobry, odpowiedź na pytanie znajduje się w innym artykule bazy wiedzy. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury Pozdrawiam, Łukasz
Anonymous 2022-03-17 12:49
Witam, potrzebuję wystawić korektę do rachunku dot kwoty rachunku, który wystawiłam kontrahentowi. W jaki sposób mogę zrobić?
Łukasz Szałajski
Łukasz Szałajski 2021-12-08 13:54 Odpowiedź
Dzień dobry, każdą fakture należy korygować osobno. System nie posiada możliwości zbiorczego korygowania dokumentów. Pozdrawiam, Łukasz
Anonymous 2021-12-08 13:49
Witam Czy mogę zrobić korektę faktury dotyczącą zmiany nabywcy wraz z NIP-em dla kilku faktur naraz dotyczacych tego samego nabywcy ? Czy muszę każdą z osobna? Pozdrawiam Violetta
Piotr Wajszczuk 2021-10-28 13:55 Odpowiedź
Dzień dobry, ma Pan na myśli skorygowanie stawki VAT? Czy ręczna zmiana na pierwotnej fakturze, przed wysłaniem dokumentu do Klienta? Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2021-10-28 08:35
Witam, Potrzebuje zmienić % vat na fakturze, w jaki sposob moge to zrobic? pozdrawiam, Marcin
Piotr Wajszczuk 2021-09-06 14:31 Odpowiedź
Dzień dobry, Sama zmiana waluty nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, wiec żeby wykazać, że jest różnica w kwocie np. 100 PLN a nie 100 euro , należy np. zamienić euro na złotówki na fakturze koreckie. Wtedy będzie widać, że na fakturze pierwotnej zamiast 100 zł jest 100 euro (400 zł) wiec około 3 razy więcej niż powinno. Ta 3 razy większa kwota będzie podlegała korekcie. Kurs waluty, który należy użyć do przeliczenia to kurs z dnia sprzedaży poprzedniej faktury. Oczywiście , proszę upewnić się u Księgowości, czy taki tok rozumowania jest zgodny zaistniałą sytuacją, czy są jeszcze inne metody korygowania waluty na dokumencie pierwotnym. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2021-09-06 08:27
chciałabym zrobić korektę fv polegającą na zmianie tylko waluty z eur na pln. Po wejsciu w korektę waluta jest jedna do pozycji przed i po korekcie. Proszę o pomoc jak zrobic taka korektę.
Anonymous 2020-01-09 13:14
Chciałbym zmienić datę sprzedaży na fakturze, bez zmieniania wartości. Czy powinienem wystawić fakturę korygującą wpisując w nią nową datę sprzedaży czy też notę korygującą gdzie wprowadzam treść korygowaną 2020-01-01 i treść prawidłową 2019-12-31?