Przejdź do treści

Dokument korygowany w fakturze korekcie

• Wyświetleń: 20204 • 2 min czytania

Przejdź do sekcji

  1. Dokument korygowany w fakturze korekcie

Tworząc fakturę korygującą w systemie Fakturownia, możesz wskazać dokument, który jest przez nią korygowany. Dzięki tej funkcji korekta zostanie prawidłowo powiązana z oryginalną fakturą. W tym artykule pokażemy, jak uzupełnić pole dokument korygowany, by na fakturze korygującej pojawiła się informacje o pierwotnym dokumencie. 

Dokument korygowany w fakturze korekcie

Fakturę korygującą możesz w systemie wystawić bezpośrednio z poziomu dokumentu, który chcesz skorygować lub jako osobny dokument z poziomu zakładki Przychody > Faktury korygujące > Dodaj. Możesz również skorzystać z dedykowanego przycisku + Faktura korygująca na stronie głównej.  Jeśli wystawiasz fakturę korygującą bezpośrednio z poziomu innego dokumentu, korzystając z przycisku Więcej opcji > Wystaw korektę, system automatycznie uzupełni pole Dokument korygowany numerem faktury bkorygowanej, a w polu Data wystawienia korygowanej faktury zaczyta datę wystawienia z dokumentu, dla którego wystawiasz fakturę korygującą. 

Wystarczy wtedy, że zmienisz tylko te informacje, które faktycznie wymagają korekty względem oryginalnej faktury i zatwierdzisz jego utworzenie przyciskiem Zapisz. Więcej o korektach w systemie przeczytasz w artykułach jak utworzyć korektę do faktury oraz korekta danych nieliczbowych na fakturze.  Jeśli tworzysz korektę bez powiązania z innym dokumentem, pole Dokument korygowany i Data wystawienia korygowanej faktury należy uzupełnić samodzielnie.  W polu Dokument korygowany wpisz numer i datę korygowanej faktury. Jeżeli korekta dotyczy faktury, która jest w systemie, po wpisaniu początku numeru lub nazwy kontrahenta system podpowie najbliższe tej frazie opcje do wyboru. Jeśli wybierzesz dokument z listy podpowiedzi, system wyświetli komunikat Czy chcesz uzupełnić formularz o dane z korygowanego dokumentu? Spowoduje to wyczyszczenie niezapisanych pól na formatce. Po zatwierdzeniu system do formatki faktury korygującej zaczyta wszystkie dane z faktury korygowanej. Dzięki temu unikniesz błędów, które mogą pojawić się w momencie ręcznego wprowadzania danych.  Po zatwierdzeniu komunikatu system automatycznie uzupełni pola Dokument korygowany oraz Data wystawienia korygowanej faktury na podstawie danych z zaczytanego dokumentu, a jednocześnie zablokuje możliwość ich edycji, wyszarzając te pola. Faktura korygująca z uzupełnionym polem dokument korygowany będzie uwzględniać tę informację na wydruku. Pod numerem faktury korygującej pojawi się zapis Dokument korygowany: [numer faktury] z dnia [data wystawienia faktury pierwotnej].  Jeśli pola Dokument korygowany lub Data wystawienia korygowanej faktury pozostaną puste i spróbujesz zapisać dokument, system wyświetli komunikat informujący o próbie zapisania korekty z niepełnymi danymi. Zalecamy kliknięcie Anuluj i uzupełnienie brakujących informacji, aby dokument zawierał wymagane odniesienie do faktury korygowanej. Jeśli wybierzesz OK, system zapisze korektę bez numeru i daty korygowanej faktury. Jeśli zatwierdzisz formularz, na utworzonym dokumencie nie będzie informacji o dokumencie korygowanym, jak na przykładzie powyżej.  Korekta stanów ilościowych produktów w magazynie za pomocą dokumentów WZk i PZk Korekta JPK_V7 (całość, deklaracja, ewidencja)

Powiązane wpisy

Poprzedni Korekta danych na fakturze Następny Własny dokument nieksięgowy

Czy ten wpis był pomocny?

Udostępnij

Główna odpowiedź Piotr Wajszczuk 2014-09-23 12:46

Proszę sprecyzować treść korespondencji, ponieważ nie jest ona do końca zrozumiała.

Komentarze (30)

Michał Borkowski 2025-10-02 09:14 Odpowiedź
Dzień dobry, przesyłam link do instrukcji dot. korekty danych na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze. Jednocześnie sugeruję skonsultować z Państwa księgowością przedmiotowe rozwiązanie. Pozdrawiam, Michał.
Anonymous 2025-10-01 21:45
Jak zrobić korektę, gdy wpisałam błędnie swój numer konta?
Michał Borkowski 2025-02-11 14:55 Odpowiedź
Dzień dobry, jeśli faktura nie trafiła do obiegu gospodarczego, jest możliwość jej edycji i poprawienia danych. Jeśli jest już w obiegu gospodarczym należy korygować fakturę wystawiając fakturę korygującą; instrukcja dot. korekty danych na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze. Pozdrawiam, Michał
Anonymous 2025-02-10 12:19
Dzień dobry, przy okazji wystawiania faktury, przez przypadek w rubryce numeru faktury wpisałem pierwsze litery imienia klienta. Faktura ma teraz inny numer porządkowy niż pozostałe wystawione już faktury. Zauważyłem błąd dopiero po wysłaniu faktury mailowo do klienta. Tzn, że nie mogę tego tak porostu już edytować? Potrzebuję to skorygować? Jaki sposób korekty tej faktury będzie najlepszy? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie.
Michał Borkowski 2023-01-12 16:54 Odpowiedź
Dzień dobry, na chwilę obecną pracujemy nad wprowadzeniem przedmiotowego rozwiązania. Pozdrawiam, Michał
Anonymous 2023-01-05 16:38
Dzień dobry, czy istnieje możliwość wystawienia korekty do faktury korygującej? Pozdrawiam serdecznie
Anonymous 2022-02-08 07:46
Witam, używam szablonu "default" owszem na fakturach korygujących wystawionych do faktur, które widnieją w systemie jest taka informacja, natomiast jeśli wystawiam korektę z tzw. "palca" do faktury, której nie ma w systemie to po zatwierdzeniu dokumentu, ta informacja już się nie wyświetla.
Piotr Wajszczuk 2022-02-03 09:11 Odpowiedź
Dzień dobry, proszę o informacje jakiego szablonu wydruku używa Pani w systemie? W każdym szablonie systemowym na fakturze korygującej przed numerem faktury pierwotnej widnieje informacja "dokument korygowany". Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2022-02-03 08:41
Witam, Czy jest możliwość aby po zatwierdzeniu faktury korygującej wyświetlał się opis "dokument korygowany", w tej chwili widać tylko nr wpisanej faktury, przez co nie do końca jest czytelne co to za numer i czego dotyczy. pozdrawiam
Kacper Seta 2021-04-21 10:24 Odpowiedź
Dzień dobry, korekta wykazuje kwotę wynikającą z tego dokumentu, całość transakcji to suma kwot z dokumentu korygowanego i korekty. Jeśli pomniejsza Pani wartość transakcji, korekta wykaże kwotę ujemną. Ostateczną wartość transakcji można ewentualnie wpisać w uwagach na fakturze. Pozdrawiam Kacper
Anonymous 2021-04-19 21:46
Witam, Wystawiłam fakturę dla klienta indywidualnego, niestety kwota jest za wysoka. Jak zrobić korektę, która pokaże właściwą wartość? Wpisując właściwą kwotę w okienko po korekcie w polu cena i wartość z automatu kwota do opłacenia wychodzi na minusie (jako nadpłata) Czy właściwym jest wpisanie w okienku przed korektą ceny i wyzerowanie wartości oraz w oknie po korekcie właściwej kwoty (cena i wartość)? Będę wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam K.
Michał Borkowski 2020-12-24 09:25 Odpowiedź
Dzień dobry, proszę wykasować fakturę korektę po czym wystawić ją ponownie wpisując poprawne wartości. Pozdrawiam, Michał
Anonymous 2020-12-23 17:19
Pomyliłem się w numerze dokumentu korygowanego. Teraz mam to pole wyszarzone. Jak to można zmienić?
Kacper Seta 2020-12-03 10:01 Odpowiedź
Dzień dobry, nie, takiej możliwości nie ma. W systemie można wystawiać korekty do jednego dokumentu, nie ma możliwości masowej korekty wielu dokumentów jednocześnie. Pozdrawiam, Kacper
Anonymous 2020-12-02 13:40
Witam, Od kontrahenta dostałam jedną korektę wystawioną do kilku faktur, niestety w "Wydatkach" w polu dokument korygowany mogę wybrać tylko jedną fakturę której dot. korekta, czy jest możliwość zapisania właściwie takiego dokumentu?
Kacper Seta 2019-11-20 11:43 Odpowiedź
Dzień dobry, tak jest taka możliwość, jednak nota korygująca wystawiana jest przez Nabywcę. Więcej o nocie korygującej: https://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej Jeśli faktura nie została wysłana do Klienta lub przekazana księgowości, może Pan ją po prostu edytować. Pozdrawiam, Kacper
Anonymous 2019-11-19 17:43
Witam Czy jest możliwość wystawienia noty korygującej do wystawionej faktury. Na wystawionej fakturze wpisałem błędną datę wystawienia . Pozdrawiam Andrzej
Michał Borkowski 2019-11-08 09:31 Odpowiedź
Dzień dobry, uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów. Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie. W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Michał
Anonymous 2019-11-05 21:19
Dzień dobry, korzystam z API do tworzenia korekty: https://github.com/InvoiceOcean/api#8 w przypadku wystawienia korekty do faktury przez interfejs graficzny, wyeksportowana korekta w formacie JSON posiada klucz "corrected_document" dla którego wartością jest nr faktury korygowanej. W jaki sposób dodać taki klucz za pomocą API? Przy próbie użycia tego samego klucza otrzymuję odpowiedź HTTP code 422 {"code":"error","message":"unknown attribute 'corrected_document' for Invoice."}
Michał Borkowski 2019-04-08 14:40 Odpowiedź
Dzień dobry, informuję, że wystawienia korekty jest możliwe tylko do konkretnej, pojedynczej faktury VAT. Pozdrawiam, Michał.
Anonymous 2019-04-05 17:29
Witam Czy istnieje możliwość wystawienia korekty od razu dla kilku dokumentów jednego odbiorcy. Chodzi mi o sytuację kiedy chcę skorygować np cały rok
Michał Borkowski 2018-11-30 11:07 Odpowiedź
Dzień dobry, będąc w podglądzie faktury, do której powinna być wystawiona korekta, proszę kliknąć: Więcej opcji > Wystaw korektę. W ten sposób numer dokumentu korygowanego pojawi się na f. korekcie automatycznie. Dodam, że na fakturze pierwotnej nie pojawi się informacja, że została do niego wystawiona f. korekta. Informacja taka zostanie umieszczona w obrębie sekcji "Aktywności związane z dokumentem". Pozdrawiam,
Anonymous 2018-11-30 10:43
Witam wpisujac nr faktury do korekty system nie "podpowiada mi" numeru tym samym przy oryginalnej fakturze nie ma zaznaczone ze dokument zostal skorygowany. co moze byc przyczyna?
Piotr Wajszczuk 2018-07-25 16:16 Odpowiedź
Witam, odpowiadam na pytania. Do faktury korekty można użyć skorygowania danych opisowych na fakturze. Instrukcja znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-opisowych-na-fakturze. Niemniej jednak, jeżeli korekta nie została jeszcze wysłana, dokument systemowy można usunąć i wystawić ponownie Korekta zaczytuje wszystkie dane z faktury w momencie, gdy wystawimy fakturę korygującą z poziomu faktury pierwotnej. W menu podręcznym wybierzemy Więcej opcji> Wystaw korektę. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2018-07-24 13:34
Dzien dobry , czy mozna przy tworzeniu faktury korygujacej "zaciagnac" automatycznie wszystkie pozycje z korygowanej faktury ??
Anonymous 2016-05-30 11:05
Dzień dobry, wystawiłam korektę do faktury - jednak w korekcie mylnie podałam numer i datę wystawienia faktury pierwotnej. Teraz system nie zezwala mi na edytowanie tych danych w fakturze korygującej. Czy powinnam wystawić nową fakturę korygującą do pierwotnej faktury? Czy koryguję w jakiś sposób błędnie wystawioną fakturę korygującą - przy czym błąd nie dotyczy kwot - a informacji o numerze i dacie wystawienia faktury korygowanej? Z poważaniem Dorota Szymańska
Piotr Wajszczuk 2016-03-10 16:21 Odpowiedź
Witam, proszę zapoznać się z informacją z naszej pomocy:https://pomoc.fakturownia.pl/1250146-Wystawianie-kolejnej-korekty-do-tej-samej-faktury. Jest tu wszystko pisane i wyjaśnione.
Anonymous 2016-03-10 16:08
A jeśli korygujemy już wystawioną korektę?