Jak dodać płatności do faktury z poziomu zakładki Płatności?

Domyślnie na koncie możliwość dodawania płatności dostępna jest w zakładce Płatności. W tym miejscu możesz ręcznie dodać nowe płatności i powiązać je z wybraną fakturą, która nie została jeszcze opłacona, co pozwala na bieżąco aktualizować status rozliczeń w systemie. Aby dodać wiele płatności do jednej faktury:  

1. przejdź do zakładki Płatności, 
   

   
    
2. kliknij przycisk Nowa płatność, by przejść do formularza tworzenia płatności, 
   

   
    
3. wpisz kwotę płatności, wybierz sposób płatności i datę (domyślnie w tym polu system wskaże datę rzeczywistego tworzenia płatności), 
   

   
    
4. uzupełnij pozostałe pola i zatwierdź utworzenie płatności:

• przycisk Zapisz utworzy płatność, ale nie wyświetli listy faktur, z którymi możesz ją powiązać - opcja ta pojawi się na liście wszystkich płatności, 
  

  
• przycisk Zapisz i połącz tworzy płatność i od razu wyświetla listę dokumentów, z którymi możesz ją połączyć. 
  

  

Każdą kolejną płatność, którą chcesz przypisać do wybranej faktury, dodaj w ten sam sposób i połącz z odpowiednim dokumentem. Dodawanie płatności w ten sposób nie wpływa na wygląd dokumentu, dzięki czemu jego forma pozostaje zgodna z wersją przekazaną kontrahentowi.

Jak dodać płatność z poziomu faktury?

Od planu Start w ramach opcji Płatności bankowe, możesz dodać płatność bezpośrednio z poziomu podglądu faktury lub listy wszystkich dokumentów.  Aby aktywować płatności bankowe, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta i na stronie Twoje konto przejdź do sekcji Płatności bankowe - aktywuj checkbox i zapisz zmiany.  W celu dodania płatności z poziomu faktury:  

1. przejdź do podglądu faktury, do której chcesz dodać płatność, klikając jej numer na liście dokumentów, 
   

   
    
2. z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz Więcej opcji > Dodaj płatność, 
   

   
    
3. domyślnie w polu Kwota system wskaże wartość z faktury, która pozostała do jej opłacenia - możesz ją zmienić ręcznie na kwotę zgodną z tym, co rzeczywiście otrzymałeś od kontrahenta, 
   

   
    
4. ustaw prawidłowe wartości w pozostałych polach i zatwierdź utworzenie płatności przyciskiem Zapisz lub Zapisz i połącz - obydwa przyciski zadziałają w ten sam sposób. 

Podobnie jak w poprzednio opisanym przypadku, dodaj każdą kolejną płatność w ten sam sposób, aż do pełnego rozliczenia wartości faktury. Płatności dodane w ten sposób będą pojawiać się w zakładce Płatności wraz z informacją o powiązaniu z konkretnym dokumentem oraz w aktywnościach związanych z dokumentem.  

Dodawanie płatności poprzez zmianę statusu faktury na częściowo opłacona

Płatność do faktury możesz również dodawać korzystając ze zmiany statusu dokumentu na częściowo opłacona.  Wybranie tej opcji dla faktury nieopłaconej, wywołuje okno systemowe, w którym możesz podać jaką część należności otrzymałeś od kontrahenta.  Po zapisaniu zmian, system zmieni status na częściowo opłacona i kolorem zielonym wskaże część opłaconą, a czerwonym pozostałą do zapłaty. Informacja o dodaniu płatności poprzez zmianę statusu, pojawi się również w aktywnościach związanych z dokumentem. Tak dodana płatność nie pojawi się jednak w zakładce Płatności. Sam podgląd faktury oraz widoczne na nim wartości nie ulegną zmianie. Wynika to z konieczności zachowania takiego samego wyglądu dokumentu jak ten, który otrzymał od nas klient. W przypadku wystawienia duplikatu faktury jej wygląd również powinien pozostać niezmienny o czym więcej przeczytasz w artykule jak wystawić duplikat faktury. Dodanie płatności poprzez zmianę statusu aktualizuje wartość w polu Kwota opłacona, którą możesz zweryfikować bezpośrednio w formularzu edycji faktury. W tym polu system uwzględnia należność dodaną w momencie zmiany statusu.   Aby udokumentować otrzymaną należność dodaj jedną lub kilka płatności, które będą równowartością kwoty podanej przy zmianie statusu. Jeśli dodane płatności będą uwzględniały mniejszą lub większą kwotę niż ta zadeklarowana przy zmianie statusu, wówczas system zaktualizuje wartość w polu Kwota opłacona w formularzu edycji dokumentu na zgodną z dodanymi płatnościami. 

FAQ - pytania i odpowiedzi

1. Jak do faktury podpiąć dwie płatności, jeśli po dodaniu pierwszej faktura jest opłacona w całości?     Aby dodać płatność, która będzie stanowić nadpłatę, należy edytować pierwszą z dodanych płatności i zmienić jej wartość na taką , która uwzględni nadpłatę z pierwotną płatnością.