POS (Punkt obsługi sprzedaży)

Fakturownia oferuje możliwość zdefiniowania własnego punktu obsługi sprzedaży. Opcja POS dostępna jest w planach Pro i Pro Plus.  Zdefiniowanie Punktu Obsługi Sprzedaży POS wraz ze zintegrowaną drukarką fiskalną pozwala na sprawną obsługę sprzedaży w sklepach stacjonarnych, w sposób zbliżony do korzystania ze zwykłej kasy fiskalnej. Funkcja POS umożliwia wprowadzanie danych do paragonu fiskalnego za pomocą czytnika kodów kreskowych, co znacząco przyspiesza i ułatwia proces wystawiania paragonów.

Przygotowanie konfiguracji

Zanim przejdziesz do konfiguracji POS-u należy sprawdzić: - czy Twoja drukarka fiskalna jest prawidłowo zintegrowana z Fakturownią o czym więcej w artykule Paragony.pl – moduł do wydruków fiskalnych, - czy masz włączoną opcję wyświetlania i wczytywania kodów EAN na produktach o czym więcej w artykule Wyszukiwanie produktów po kodzie EAN, - ostatnią rzeczą jest sprawdzenie czy system operacyjny ma zainstalowane sterowniki czytnika i wykrywa go jako podłączone urządzenie (zrzut ekranu z systemu operacyjnego Windows 10).

Gdy wszystkie urządzenie są podłączone i zintegrowane, możemy przejść do konfiguracji punktu obsługi sprzedaży.

Aktywacja i konfiguracja POS

Aby aktywować obsługę POS:

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta, 
   

   
    
2. na stronie Twoje konto zjedź na dół strony do sekcji Inne i zaznacz checkbox przy opcji Włącz POS (punkty sprzedaży), 
   

   
    
3. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. 

Po aktywacji punktu sprzedaży w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia pojawi nam się dodatkowa opcja POS. Po wybraniu tej opcji z listy, system przeniesie Cię do menu punktów obsługi sprzedaż, gdzie możesz tworzyć nowe POS-y za pomocą przycisku Dodaj lub edytować te już utworzone. 

Po przejściu do zakładki Ustawienia > POS kliknij przycisk Dodaj, by przejść do formularza tworzenia nowego punktu sprzedaży. Jeśli tworzysz pierwszy POS na swoim koncie możesz skorzystać z przycisku Dodaj, który widoczny jest na środku strony. Obydwa kierują do formularza.  Formularz tworzenia punktu sprzedaży zawiera następujące pola:

• w polu Nazwa wprowadź nazwę swojego punktu - może to być nazwa sklepu stacjonarnego, punktu handlowego lub dane osoby obsługującej, jeżeli masz kilka stanowisk kasowych,
• checkbox Aktywuj zaznacz w momencie, gdy punkt obsługi sprzedaży jest aktualnie używany i stanowisko związane z tym punktem jest czynne,
• w polu Dział możesz wybrać Sprzedawcę obsługującego dany punkt - Sprzedawca podpowiada się z listy sprzedawców, których określiłeś w zakładce Dane firmy,
• w polu Magazyn, wybierz magazyn, z którym ma być powiązana sprzedaż, w tym miejscu możesz wybrać jeden z magazynów dostępnych na Twoim koncie - jeżeli ograniczyłeś magazyn do konkretnego Sprzedawcy w POS powinieneś wybrać ten sam magazyn,
• pole Domyślny Klient z reguły nie jest potrzebne, gdyż system obsługi POS dedykowany jest do tworzenia paragonów w systemie, czasami jednak, żeby nie tworzyć wielu punktów obsługi sprzedaży, z których nie korzystasz często, możesz zdefiniować fikcyjnego klienta na potrzeby tworzenia sprzedaży - szczegółowy opis działania tego pola znajdziesz w dalszej części artykułu.

Przykład: Tworzymy POS, który nie będzie często używany np. na targi handlu. Mając kilka stanowisk na kilku targach do obsługi np. targi EXPO, targi e- handlu nie musimy tworzyć dodatkowych POS-ów na każde targi. Chcąc wiedzieć do ilu sprzedaży doszło na różnych targach możemy wpisać je jako klientów, a potem filtrować ilość paragonów po danych klienta.

• pole Dopuszczalne formy płatności służy do wybrania rodzajów płatności z listy płatności dostępnych w systemie - rozwiń listę klikając w to pole i z listy wybierz właściwe formy płatności,
• pole Maksymalny rabat [%] określa jaki maksymalny rabat procentowy możesz dać w danym punkcie obsługi,
• pole https://pomoc.fakturownia.pl/177648728-Ustawienie-domyslnej-drukarki-fiskalnej- pozwala wybrać drukarkę, na której fiskalizowane będą dokumenty wystawione przez POS - jeśli to pole pozostanie puste wydruk pojawi się na domyślnej drukarce. 

Po określeniu wszystkich parametrów POS, kliknij przycisk Zapisz, by utworzyć punkt sprzedaży na koncie.

Po zapisaniu zmian w menu głównym pojawi nam się dodatkowa zakładka POS, dzięki której będziesz mógł przejść do gotowego POS. Jeśli na koncie dodasz więcej niż jeden POS, po kliknięciu w tę zakładkę, pojawi się lista punktów do wyboru. Wystarczy, że klikniesz nazwę konkretnego POS-u, a system przeniesie Cię do podglądu punktu. Przed sprawdzeniem sprzedaży, dodaj przykładowy produkt ręcznie lub za pomocą czytnika kodów kreskowych. Z poziomu karty gotowego do sprzedaży produktu możesz również skorzystać z opcji drukowania etykiet.  Aby dodać nowy produkt, przejdź do zakładki Magazyn > Produkty i skorzystaj z przycisku Nowy produkt. Ustaw kursor myszy w polu Kod EAN i zeskanuj kod za pomocą czytnika kodów kreskowych. Uzupełnij pozostałe dane dotyczące produktu jak nazwa, cena sprzedaży, jednostka i domyślna sprzedawana ilość, a następnie zatwierdź utworzenie produktu przyciskiem Zapisz. 

 

Jak generować sprzedaż za pomocą POS-u?

Gdy w bazie produktów masz już dodane właściwe produkty, możesz przejść do sprzedaży za pomocą POS-u. Kliknij zakładkę POS w menu głównym i wybierz właściwy punkt sprzedaży (jeśli na koncie dodany jest tylko jeden POS, kliknięcie zakładki POS od razu przenosi do podglądu punktu).  Kursor myszy umieść w polu z wyszarzonym napisem Kliknij tutaj i rozpocznij skanowanie produktów. Za pomocą skanera kodów dodaj produkt. Program od razu zaczyta dane produktu razem z domyślną sprzedawaną ilością oraz wartością brutto. W tym miejscu widoczne są również oznaczenia zdefiniowane przy tworzeniu POS-u takie jak nazwa punktu, nazwa sprzedawcy, magazyn oraz rodzaje płatności. 

Za pomocą ikony prezentu, którą znajdziesz po prawej stronie zaczytanego produktu, możesz dodać rabat lub określić cenę rabatu. Po zatwierdzeniu przy produkcie pojawi się nowa cena oraz udzielony rabat.  Możesz również po dodaniu wszystkich produktów skorzystać z opcji Ustaw globalny rabat, który odliczy procent rabatu dla każdego produktu.  Po zatwierdzeniu sprzedaży zielonym przyciskiem Zapisz, pojawi się informacja o wystawionym dokumencie, gdzie również w polu Przyjęto możesz wpisać otrzymaną kwotę, a system wskaże Ci resztę do wydania. Następnie możesz skorzystać z opcji Wydruk fiskalny, który zleci wydruk na drukarce fiskalnej, Wydruk systemowy, który pozwoli wydrukować dokument na zwykłej drukarce oraz przejść do tworzenia kolejnego dokumentu za pomocą przycisku Nowy paragon.   

Domyślny klient, a schemat działania POS-u

W formularzu tworzenia POS w polu Domyślny klient możesz wskazać dane kontrahenta, które domyślnie będą pojawiać się na tworzonym dokumencie.   

Domyślny klient w ustawieniach POS to firma