Instrukcja
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Jak dodać nową firmę jako dział lub osobne konto?
W systemie dostępne są dwie opcje dodania nowej firmy:- dodaj firmę (jako nowy dział) - dodaje firmę w obrębie jednego konta (abonamentu), gdzie na liście dostępnej w zakładce Ustawienia > Dane firmy podmiot z innym NIP-em pojawia się jako firma 2 itd.;
- dodaj firmę (przez nowe konto) - dodaje firmę jako osobne konto pod tymi samymi danymi logowania, dla którego obowiązuje 30 dniowy okres testowy, a potem system prosi o wygenerowanie płatności.
UWAGA! Import faktur między kontami jest możliwy, gdy na obydwu kontach tworzona jest dokumentacja z innym formatem numeracji. W ramach konta może być tylko jeden dokument z numerem w danym formacie. Jeśli więc na koncie A masz fakturę o numerze 1/12/2024 i na koncie B masz wystawiony dokument o tym samym numerze, ale z innymi danymi, import danych nie będzie możliwy. System wskaże Błąd["numer Faktura o takim numerze już istnieje."] | {"number":["Faktura o takim numerze już istnieje."]}, a dokumenty nie zaimportują się prawidłowo.
Jak eksportować dokumenty do pliku XLS?
Jeśli chcesz przenieść dokumenty między kontami, musisz najpierw przygotować plik do importu. Możesz to zrobić, korzystając z opcji eksportu faktur do pliku XLS (z pozycjami) na koncie, dzięki czemu to system przygotuje plik z danymi do importu w oparciu o już utworzone dokumenty. Przejdź na konto, z którego chcesz pobrać dane i wykonaj kroki wskazane poniżej. Aby wyeksportować plik XLS z fakturami:- przejdź na listę dokumentów na koncie korzystając z zakładki Przychody;
- limit eksportu danych to 1000 dokumentów jednorazowo - jeśli w ramach konta wystawiłeś więcej dokumentów, skorzystaj z opcji filtrowania i wykonaj kilka eksportów;
- aby eksportować dokumenty kliknij przycisk Eksport/Wydruki i z listy wybierz opcję Eksport do XLS (z pozycjami faktur);
- zaczekaj aż system przetworzy dane i pobierz wygenerowany plik za pomocą przycisku Pobierz - plik pobierze się na dysk Twojego urządzenia.
UWAGA! Przykładowy plik importu faktur dostępny jest do pobrania po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury > niebieski komunikat po prawej stronie > link zobacz przykładowy plik importu.
Jak zaimportować plik XLS z fakturami?
Gdy masz już pobrany plik z fakturami, możesz go zaimportować na właściwe konto. Aby zaimportować faktury, przejdź do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. W dedykowane miejsce wgraj pobrany z drugiego konta plik w formacie XLS. Zaznacz, że dokumenty mają się utworzyć po stronie przychodów. Przejdź do kroku 2 importu za pomocą przycisku Dalej, a następnie zatwierdź zaczytanie danych przyciskiem Przejrzyj dane i importuj.
Import z XLS/CSV ma limit 1000 wierszy jednocześnie, czyli 1000 pozycji na importowanych fakturach, gdyż każda pozycja to osobny wiersz. Jeżeli plik jest większy należy go podzielić i wykonać kilka importów.
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.