Akceptacja wydatków: Statusy i Zaksięgowane

Na liście wydatków możesz za pomocą Statusu określić dany wydatek.  Otrzymana - wydatek pobrany z KSeF lub dodany ręcznie (jeszcze niezaakceptowany do księgowania). Zatwierdzona -  faktura zaakceptowana do zaksięgowania - jeśli udostępniłeś swoje konto księgowemu, ten status oznacza, że dana faktura kosztowa jest przeznaczona do zaksięgowania przez niego,  Odrzucona - ustaw dla dokumentów wystawionych omyłkowo na Twój NIP albo takich, których nie chcesz uwzględniać w rozliczeniu. Opłacona - status jest widoczny, gdy do faktury zostanie przypisana płatność równa wartości z faktury (płatność można przypisać ręcznie lub powiązać ją automatycznie), status ten wybierz w momencie, gdy otrzymałeś należność za dokument od swojego kontrahenta, ale nie przypisujesz do dokumentów płatności; Częściowo opłacona - status jest widoczny w momencie, gdy do faktury dodasz płatność, która nie obejmuje całej wartości z dokumentu lub wybierzesz dla dokumentu status Częściowo opł. i w polu Kwota opłacona podasz wartość mniejszą niż całkowita wartość faktury;  

Zaksięgowane 

W systemie dostępna jest również opcja, przewidziana szczególnie dla księgowych, dzięki której mogą oznaczyć faktury jako zaksięgowane, czyli rozliczone po stronie systemu księgowego.  Dzięki temu z poziomu listy faktur w łatwy sposób można zweryfikować, które dokumenty zostały już wprowadzone do systemu księgowego. Jak działa ta funkcja i jak ją włączyć opisuje artykuł: Znacznik „zaksięgowane” na liście faktur.